哪些因素將左右國際市場(chǎng)

“十一五”期間，我國出口了大量的“兩高一資”產(chǎn)品。圖為國內(nèi)港口正待出口的化肥。 （圖片均由CFP提供）

    
    在剛剛過去的5年，國際石油和化工市場(chǎng)可以用大起大落這個(gè)詞來形容：出現(xiàn)了前所未有的大發(fā)展，卻也經(jīng)歷了前所未有的金融危機(jī)。特別是2008年，國際金融危機(jī)席卷全球，各國的石油和化工產(chǎn)業(yè)與市場(chǎng)都受到了不同程度的影響。在應(yīng)對(duì)危機(jī)過程中，各國采取了一系列規(guī)模和力度空前的金融救援政策和經(jīng)濟(jì)刺激政策。目前，國際經(jīng)濟(jì)正處于從衰退到逐漸恢復(fù)的過程中，但是復(fù)蘇的道路并不是一帆風(fēng)順的，各國復(fù)蘇的腳步也并不一致。那么，在今后5年，經(jīng)歷了國際金融危機(jī)洗禮的國際石油和化工市場(chǎng)將如何發(fā)展？在剛剛到來的“十二五”期間，國際市場(chǎng)是否會(huì)延續(xù)此前的復(fù)雜態(tài)勢(shì)？國際市場(chǎng)將面臨哪些重要的戰(zhàn)略機(jī)遇？又將遭遇哪些挑戰(zhàn)？

生產(chǎn)市場(chǎng)：新興經(jīng)濟(jì)體份額增加 老牌強(qiáng)國技術(shù)優(yōu)勢(shì)擴(kuò)大
 

    以美國為代表的發(fā)達(dá)國家由于原有的過度負(fù)債消費(fèi)模式受到巨大沖擊，面臨深度調(diào)整，加之失業(yè)率居高難下，致使消費(fèi)市場(chǎng)疲軟，企業(yè)投資意愿低迷，復(fù)蘇的腳步明顯乏力；而原本不被看好的新興經(jīng)濟(jì)體的旺盛需求成為全球化學(xué)工業(yè)前行的主要?jiǎng)恿?mdash;—這是CCIN記者了解到的業(yè)內(nèi)普遍看法。

    中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)國際部主任龐廣廉告訴CCIN記者，以中國、印度、巴西等為代表的新興經(jīng)濟(jì)體國家在近幾年迅速崛起，在其國內(nèi)需求繼續(xù)增長的基礎(chǔ)上，化學(xué)工業(yè)和其他制造業(yè)的復(fù)蘇速度遠(yuǎn)快于發(fā)達(dá)國家。這幾個(gè)新興經(jīng)濟(jì)體國家在未來全球化工產(chǎn)業(yè)格局中有望占據(jù)更大份額，將在新的5年引領(lǐng)世界石化業(yè)的發(fā)展格局。

    印度工商聯(lián)合會(huì)、印度塔塔戰(zhàn)略管理集團(tuán)和羅蘭貝格國際管理咨詢公司在前不久于孟買舉行的2010年印度化學(xué)工業(yè)會(huì)議上稱，未來10年印度的化學(xué)工業(yè)將保持強(qiáng)勁增長態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)總產(chǎn)值將由目前的830億美元快速增長至2020年的2000億美元以上。龐廣廉也表示，語言的優(yōu)勢(shì)、勞動(dòng)力的豐富將使印度化工行業(yè)前景樂觀。

    在另一個(gè)強(qiáng)勁的新興經(jīng)濟(jì)體巴西，由于2014年世界杯和2016年奧運(yùn)會(huì)兩大賽事的拉動(dòng)，相關(guān)化學(xué)品的需求將增加，讓巴西石油和化工市場(chǎng)得到強(qiáng)有力的發(fā)展。巴西國家石油公司首席執(zhí)行官喬斯·塞爾吉奧·加布雷利（Jose Sergio Gabrielli）近日就公開表示，未來5年公司將投資2620億美元，到2014年將石油產(chǎn)量翻番至390萬桶/天，使巴西成為全球第五大石油生產(chǎn)國，并躋身全球十大石油出口國行列。前不久，著名研究機(jī)構(gòu)弗若斯特沙利文公司發(fā)布的一份報(bào)告也表示，巴西石油化工產(chǎn)品市場(chǎng)總產(chǎn)值到2017年預(yù)計(jì)將增加到828億美元。

    “隨著中東一批世界級(jí)的大型石化裝置開始逐步全面投產(chǎn)，未來5年將給全球石化行業(yè)帶來新的沖擊，并給全球石化行業(yè)帶來新的市場(chǎng)分配和調(diào)整。”龐廣廉對(duì)CCIN記者說。據(jù)了解，憑借得天獨(dú)厚的原料優(yōu)勢(shì)，中東石化產(chǎn)業(yè)正處于一個(gè)高速發(fā)展期，目前整個(gè)中東石化產(chǎn)值在世界石化行業(yè)中所占的份額為12%左右，但該地區(qū)的目標(biāo)是要達(dá)到25%，預(yù)計(jì)到“十二五”末有望達(dá)到20%以上。另據(jù)了解，中東現(xiàn)在已是世界乙烯工業(yè)投資最為集中的地區(qū)。有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2008年～2013年，中東地區(qū)乙烯產(chǎn)能將年均增加近400萬噸；而到2013年將新增乙烯產(chǎn)能1600萬噸/年，約占世界乙烯新增產(chǎn)能的47%。屆時(shí)，全球約90%的乙烯衍生物和70%的丙烯衍生物凈出口將來自中東。龐廣廉表示，以PE(聚乙烯)、PP(聚丙烯)為例，中東此類產(chǎn)品產(chǎn)量未來5年將分別占到全球的20%和13%。

    在全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的浪潮下，美、日等傳統(tǒng)老牌工業(yè)強(qiáng)國及歐洲的石油和化工生產(chǎn)市場(chǎng)在今后5年又將如何表現(xiàn)呢？

    日本將目光瞄準(zhǔn)了周邊市場(chǎng)，近年來頻頻在亞洲市場(chǎng)宣布投資計(jì)劃，密集部署新項(xiàng)目。日本旭化成化學(xué)公司（AKC）2010年10月份對(duì)外宣布，將在新加坡裕廊島新建一套初始設(shè)計(jì)產(chǎn)能為5萬噸/年的溶聚丁苯橡膠（S-SBR）裝置，預(yù)計(jì)在2013年6月投產(chǎn)，計(jì)劃2015年上半年前將該裝置擴(kuò)能至10萬噸/年。同期，日本三菱塑料公司宣布，擬投資2.87億美元在中國江蘇蘇州建設(shè)兩條聚對(duì)苯二甲酸乙二酯（PET）光學(xué)薄膜生產(chǎn)線，到2015年將形成4.5萬噸/年P(guān)ET光學(xué)薄膜的生產(chǎn)能力。把目光鎖定在亞太地區(qū)的還有德國。巴斯夫公司在兩年前就制定了“巴斯夫亞太區(qū)2020戰(zhàn)略”，提出屆時(shí)亞太區(qū)銷售收入比2008年翻一番。美國則將出口視為拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的動(dòng)力。美國化學(xué)委員會(huì)最近表示，2010年美國所有地區(qū)的化學(xué)品產(chǎn)量均出現(xiàn)了增加，其中海灣沿岸和俄亥俄河谷地區(qū)的增速最快，主要是受到基礎(chǔ)化學(xué)品和塑料產(chǎn)品出口需求強(qiáng)勁增長的刺激。該委員會(huì)預(yù)計(jì)，2011年美國化學(xué)品產(chǎn)值會(huì)增長5.1%，超過2008年的水平，2012年將再增長5%。龐廣廉表示，今后5年，由于新興經(jīng)濟(jì)體的崛起，歐美在全球化工業(yè)中所占的份額肯定會(huì)下降，但是在新材料、專用產(chǎn)品等高端化工產(chǎn)品方面所占的優(yōu)勢(shì)將會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大，所占份額也會(huì)增大。 
 

未來幾年，新興經(jīng)濟(jì)體國家有望在全球化工市場(chǎng)占據(jù)更大份額。圖為沙特一家企業(yè)的聚烯烴生產(chǎn)裝置。

 
消費(fèi)市場(chǎng)：從傳統(tǒng)能源到新能源 從化石能源到可再生能源
 

    由于能源日益緊張、生態(tài)環(huán)境逐漸惡化等問題在全球都有不同程度的彰顯，因此，今后5年，新能源將日漸成為國際投資熱點(diǎn)。

    新能源不但是奧巴馬政府從金融危機(jī)中脫身的抓手，也是美國期望著能夠接替信息產(chǎn)業(yè)，創(chuàng)造下一個(gè)經(jīng)濟(jì)奇跡的抓手。數(shù)據(jù)顯示，未來10年內(nèi)，美國將投資約1500億美元建立清潔能源發(fā)展基金，鼓勵(lì)支持新能源的發(fā)展。

    歐盟也將“重點(diǎn)開發(fā)新能源和清潔能源，提高能源效率”寫進(jìn)了2010年11月由歐盟委員會(huì)發(fā)布的歐盟能源戰(zhàn)略報(bào)告中。歐盟委員會(huì)認(rèn)為，風(fēng)能將主導(dǎo)未來10年的新增電力市場(chǎng)。

    為促進(jìn)太陽能光伏產(chǎn)業(yè)的民間投資和消費(fèi)，日本政府制定《低碳社會(huì)行動(dòng)計(jì)劃》，提出到2020年太陽能發(fā)電量增加10倍、到2030年增加40倍的目標(biāo)。最新的消息還顯示，該國的企業(yè)和研究機(jī)構(gòu)已開始嘗試在太空建設(shè)太陽能發(fā)電站，其發(fā)電效率將是地面太陽能發(fā)電的10倍。此外，為開發(fā)日本近海的可燃冰，日本石油天然氣和金屬礦物資源機(jī)構(gòu)從本月5日起，動(dòng)用“地球”號(hào)深海探測(cè)船進(jìn)行海底鉆探調(diào)查。

 
    按俄羅斯聯(lián)邦政府確認(rèn)的《2030年前能源戰(zhàn)略》，到2013～2015年，俄依靠可再生能源生產(chǎn)的電力要達(dá)到260億～300億千瓦時(shí)，大約占全俄電力生產(chǎn)總量的2.5%；到2020～2022年，將達(dá)到600億～700億千瓦時(shí)，大約占4.5%；到2030年，應(yīng)達(dá)到1260億～1550億千瓦時(shí)，大約占7%。 


    除了發(fā)達(dá)國家，發(fā)展中國家也正在這一領(lǐng)域作出努力。比如印度。據(jù)了解，去年年底，印度工業(yè)聯(lián)合會(huì)和泰米爾德邦能源開發(fā)署敦促該國政府建立太陽能經(jīng)濟(jì)特區(qū)，以促進(jìn)太陽能設(shè)備的本土化。又比如巴西，作為一個(gè)石油資源短缺的國家，該國通過大力發(fā)展以生物燃料為主的新能源，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了能源獨(dú)立，并成為全球第二大乙醇燃料生產(chǎn)國和第一大出口國。該國有關(guān)戰(zhàn)略規(guī)定，到2013年，乙醇燃料的年產(chǎn)量將擴(kuò)大到350億升，其中約100億升用于出口；2013年該國燃料油中生物柴油的添加比例將達(dá)到5%。

    中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)科技部副主任王秀江告訴CCIN記者，“十二五”期間,傳統(tǒng)能源的主導(dǎo)地位在國際消費(fèi)市場(chǎng)中仍然難以改變，但各國毋庸置疑地會(huì)加大在風(fēng)能、太陽能、核能、可燃冰、生物能源等非常規(guī)能源領(lǐng)域的投資與研發(fā)力度。

    還有個(gè)最新的例子。2011年新年伊始，中美兩國企業(yè)簽署了多項(xiàng)合作協(xié)議，展開新能源合作，如通用電氣與中國華電公司、神華集團(tuán)，美國鋁業(yè)公司和中國電力投資集團(tuán)簽署了上億美元的協(xié)議。與此同時(shí)，第二屆中美清潔能源論壇上更是簽署了多達(dá)13項(xiàng)清潔能源領(lǐng)域協(xié)議。 
   

“十二五”期間，新能源將成為國際投資熱點(diǎn)。圖為位于巴西伊拉瓜拉的一家生物柴油企業(yè)的研發(fā)中心。

貿(mào)易市場(chǎng) ：摩擦從有形到無形 發(fā)起者從發(fā)達(dá)國家到新興經(jīng)濟(jì)體
 

    世界貿(mào)易組織(WTO)綜合辦公室近期發(fā)布了一份全球貿(mào)易環(huán)境報(bào)告。報(bào)告稱，2000～2007年世界出口貿(mào)易額年平均增長接近6%，2008年出口貿(mào)易額增速降低到2%，2009年由于金融危機(jī)的影響出現(xiàn)負(fù)增長，降幅為12%。直至2010年7月世界貿(mào)易額才基本恢復(fù)到2008年6月以前的水平，接近危機(jī)前的2008年4月峰值。

    面對(duì)如此艱難且風(fēng)云變幻的國際貿(mào)易環(huán)境，全球各國近幾年紛紛樹起了保護(hù)本土貿(mào)易的旗幟，從而導(dǎo)致國際市場(chǎng)上貿(mào)易摩擦大戰(zhàn)硝煙彌漫。中國等新興經(jīng)濟(jì)體的化工產(chǎn)業(yè)一直是受國外發(fā)達(dá)國家貿(mào)易摩擦打擊較為嚴(yán)重的產(chǎn)業(yè)。根據(jù)商務(wù)部中國貿(mào)易救濟(jì)信息網(wǎng)披露的數(shù)據(jù)，自1979年到2009年11月，在國外對(duì)華累計(jì)發(fā)起的1025起反傾銷調(diào)查中，涉及石油和化工產(chǎn)品的有241起，位居各行業(yè)首位。有關(guān)專家表示，在今后5年，國際貿(mào)易摩擦仍不可避免，甚至?xí)杏萦业内厔?shì)。

    “不難理解，以中國為代表的新興經(jīng)濟(jì)體不斷崛起，給發(fā)達(dá)國家的國內(nèi)產(chǎn)業(yè)和就業(yè)造成了較大的沖擊。為了保護(hù)國內(nèi)產(chǎn)業(yè)和緩解就業(yè)壓力，發(fā)達(dá)國家將會(huì)不斷對(duì)發(fā)展中國家設(shè)置各種貿(mào)易壁壘，并且未來會(huì)日益嚴(yán)重。未來幾年，化工行業(yè)將是國際貿(mào)易摩擦的重災(zāi)區(qū)。”龐廣廉說。

 
    首先，貿(mào)易摩擦涵蓋的產(chǎn)品和內(nèi)容將會(huì)增加。近年來，隨著新興經(jīng)濟(jì)體的不斷發(fā)展，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)和出口結(jié)構(gòu)優(yōu)化，在一些歐美國家的傳統(tǒng)強(qiáng)勢(shì)領(lǐng)域有了突破，甚至和他們產(chǎn)生了競(jìng)爭(zhēng)。因此，在這些領(lǐng)域，更多形式、更深程度的貿(mào)易摩擦未來難以避免。資料顯示，在20世紀(jì)90年代以前，國際貿(mào)易摩擦主要集中在紡織品、輕工產(chǎn)品，而近幾年，貿(mào)易摩擦范圍迅速擴(kuò)大到機(jī)電、醫(yī)療保健品、化工產(chǎn)品、微電子產(chǎn)品、食品土畜產(chǎn)品等多個(gè)領(lǐng)域，其中化工行業(yè)是遭遇貿(mào)易摩擦的重災(zāi)區(qū)。貿(mào)易爭(zhēng)端的內(nèi)容也從價(jià)格、數(shù)量快速擴(kuò)大到食品農(nóng)藥殘留，陶瓷含鉛量，產(chǎn)品的安全性，包裝物可回收指標(biāo)等。此外，貿(mào)易摩擦還從有形商品擴(kuò)展到服務(wù)貿(mào)易和知識(shí)產(chǎn)權(quán)等無形產(chǎn)品。

    貿(mào)易壁壘不僅來自發(fā)達(dá)國家，還來自新興經(jīng)濟(jì)體之間。“由于歐盟REACH法規(guī)的實(shí)施，出口到歐洲要經(jīng)歷的審核更嚴(yán)格，我們一度是通過開辟新市場(chǎng)來回避壓力。”浙江省鴻業(yè)化學(xué)原料公司負(fù)責(zé)人黃月表示，讓他們沒想到的是，即便在新市場(chǎng)他們?nèi)詻]能避開貿(mào)易壁壘。生產(chǎn)****磷酸鈉的他們?cè)诜坡少e、印度、印度尼西亞和泰國等國先后共遭遇了8次反傾銷調(diào)查。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2001～2009年11月，在國外對(duì)華石化產(chǎn)品啟動(dòng)的140起反傾銷調(diào)查中，發(fā)達(dá)國家啟動(dòng)44起，發(fā)展中國家啟動(dòng)96起。

    貿(mào)易壁壘日益嚴(yán)重的另一個(gè)表現(xiàn)，是貿(mào)易保護(hù)的頻率升級(jí)和速度加快。資料顯示，從2009年11月開始，美國商務(wù)部就連續(xù)作出初步裁定，先后對(duì)我出口美國的金屬絲網(wǎng)托盤、油井管、鋼絲層板、禮物盒及包裝絲帶、銅版紙、磷酸鉀鹽征收反傾銷和反補(bǔ)貼關(guān)稅，頻率之高近年來罕見。有的從立案到實(shí)施，整個(gè)過程只有不到半年時(shí)間，速度之快出乎許多人的意料。

伴隨復(fù)雜的國際貿(mào)易形勢(shì) ， 貿(mào)易摩擦仍將不可避免 。