行業(yè)協(xié)會:看上去挺美 實際上挺懸
“從統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，近幾個月行業(yè)主要經(jīng)濟持續(xù)增長，但增幅逐漸收窄。今年橡膠行業(yè)到年終還會保持增長的勢頭，增幅預計在7%左右。但下半年的形勢確實不樂觀。”中國橡膠工業(yè)協(xié)會會長范仁德6月底接受記者采訪時表示。
上半年：
增長仍是主旋律
據(jù)中橡協(xié)對45家輪胎重點會員企業(yè)統(tǒng)計，1～5月累計完成工業(yè)總產(chǎn)值663.2億元，同比增長35%。輪胎產(chǎn)量1.2473億條，同比增長28.2%；其中子午線輪胎1.0321億條，同比增長35.9%。銷售收入663.4億元，同比增長34.8%；其中子午胎銷售收入536.2億元，同比增長41.3%。實現(xiàn)利潤23.6億元，利稅39.4億元；利潤率4.01%，同比下降了0.85個百分點。出口交貨值193.2億元，同比增長40.8%；出口交貨量4875萬套，同比增長24.9%；其中出口子午胎4292萬條，同比增長25.4%。
總之，增長仍是主旋律。
范仁德表示，輪胎生產(chǎn)、銷售、出口等經(jīng)濟指標與去年同期相比，繼續(xù)保持增長態(tài)勢，出口形勢基本穩(wěn)定，主要是因為去年同期的基數(shù)比較低，內(nèi)需調(diào)整起了主導作用，特別是汽車工業(yè)發(fā)展勢頭很好。
但在產(chǎn)銷大幅增長的同時，其增幅在逐月收窄。比如前5個月行業(yè)產(chǎn)值同比增幅就比前4個月回落3個百分點；而且5月份的環(huán)比數(shù)據(jù)表明，生產(chǎn)、銷售和出口的增幅繼續(xù)下挫，產(chǎn)值和銷售收入環(huán)比呈現(xiàn)負增長的態(tài)勢，利潤率也在下降。
范仁德認為，輪胎產(chǎn)銷量增幅收窄、環(huán)比下降，主要是因為汽車等下游行業(yè)的增速回落，內(nèi)需市場拉動作用放緩。3月份汽車產(chǎn)量達到有史以來單月汽車產(chǎn)量的最高水平，接近170萬輛。之后5月份和6月份產(chǎn)銷環(huán)比雙降。
天然膠等原材料價格高企則是造成輪胎企業(yè)利潤率下降的主因。今年4月份國內(nèi)天然膠價格達到每噸25900元左右，同比漲幅在100%以上。5月份之后膠價雖有所下降，但仍處在較高的位置。
下半年：
產(chǎn)銷增幅將繼續(xù)回落
不少輪胎經(jīng)銷商表示，從5月底開始銷售形勢已經(jīng)不那么樂觀了。多家輪胎骨架材料企業(yè)也向記者反映，一進入6月份，訂單在直線上升后突然開始減少。輪胎行業(yè)前高后低態(tài)勢初露端倪。
范仁德表示，從5月份開始，市場已經(jīng)出現(xiàn)了疲軟的跡象。在產(chǎn)量、出口量增加的同時庫存上升，就是市場的一個信號，應該引起企業(yè)足夠的重視。
從內(nèi)需來看，一是汽車產(chǎn)銷增幅下降將直接影響輪胎的產(chǎn)銷量。去年國內(nèi)汽車銷量增加45%是很特殊的情況，今年產(chǎn)量增幅不會如此之高。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會估計，下半年車市將不如上半年，今年國內(nèi)汽車產(chǎn)量增幅在16%左右，年產(chǎn)量將突破1500萬輛。二是除高鐵、高速路、機場建設的拉動效應仍比較明顯外，4萬億元投資拉動效應在減弱。加上汽車產(chǎn)銷連續(xù)兩個月環(huán)比負增長，房地產(chǎn)在降溫。房地產(chǎn)和汽車兩大產(chǎn)業(yè)作為經(jīng)濟的晴雨表，如果這兩個主導產(chǎn)業(yè)繼續(xù)降溫，整體經(jīng)濟面都將受到影響，輪胎行業(yè)當然也不會例外。三是出于中國輪胎市場將大增的考慮，不少外資和內(nèi)資企業(yè)都在新上項目，今年和去年的輪胎投資熱肯定會加劇市場競爭，未來企業(yè)庫存可能還會上升，經(jīng)營難度也將加大。
出口方面，一是人民幣匯改對輪胎出口將造成不小的影響。行業(yè)調(diào)查表明，人民幣每升值1個百分點，出口利潤率將減少1個百分點。今年1～5月輪胎企業(yè)的利潤率只有4.01%，如果人民幣升值超過5個百分點，靜態(tài)地看行業(yè)的出口利率也有可能成為負數(shù)。二是歐洲債務危機影響不明，但至少在氣氛上已經(jīng)影響了世界經(jīng)濟的發(fā)展。從輪胎出口來看，起碼現(xiàn)在已經(jīng)受到了影響。但今后的影響有多大，現(xiàn)在不好預測。如果債務危機僅僅是希臘等小國家，則影響不大；如果蔓延到整個歐洲，影響將會很大。G20峰會后，歐洲經(jīng)濟趨勢仍不太明朗，歐洲到底是加強經(jīng)濟刺激還是緊縮，現(xiàn)在不清楚。如果歐洲債務危機處理不好，則影響大；處理得好，則影響小。三是美國輪胎特保案對出口影響大。35%的特別關(guān)稅，已經(jīng)大大影響了我國輪胎對美出口。據(jù)國家海關(guān)統(tǒng)計，1～5月我對美出口輪胎數(shù)量下降了14.78%，出口金額下降了27.31%。此外，國家進一步取消部分化工產(chǎn)品的出口退稅，雖然輪胎不在其中，但也釋放了外貿(mào)轉(zhuǎn)型的一種信號。
輪胎企業(yè):今年的市場環(huán)境挺復雜
中國橡膠工業(yè)協(xié)會對45家輪胎重點會員企業(yè)統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示，1～5月，這些重點企業(yè)累計完成工業(yè)總產(chǎn)值663.2億元，同比增長35%；輪胎產(chǎn)量1.2473億條，同比增長28.2%。記者近日在采訪中了解到，今年以來，我國輪胎行業(yè)面臨的發(fā)展環(huán)境更加紛繁復雜。面對產(chǎn)值的不斷增長，輪胎企業(yè)也是喜憂參半。
出口受阻擴產(chǎn)仍熱火朝天
2009年9月，美國政府宣布對從中國進口的小轎車和輕型卡車輪胎實施為期3年的懲罰性關(guān)稅，即在4%的原有關(guān)稅基礎上，3年中分別加征35%、30%和25%的附加關(guān)稅。緊隨其后，歐盟也對中國輪胎筑起了環(huán)保壁壘，阿根廷也展開了輪胎的反傾銷。到目前為止，向中國輪胎出口企業(yè)提出反傾銷、反補貼調(diào)查的國家已達10余個。
雖然面臨出口受阻的沉重壓力，但國內(nèi)輪胎企業(yè)的生產(chǎn)線仍熱火朝天。2009年，山東金宇輪胎有限公司年產(chǎn)1050萬套半鋼子午胎項目已部分投產(chǎn)；山東雙星集團上馬了年產(chǎn)100萬套全鋼子午線輪胎項目；山東玲瓏橡膠有限責任公司年產(chǎn)1200萬套高性能轎車子午線輪胎等5個建設項目也已開工；今年年初，杭州中策橡膠有限公司在杭州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)再開建22萬平方米的廠區(qū)。
國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)顯示，5月份，國內(nèi)輪胎產(chǎn)量為7416萬條，同比增加25%，環(huán)比增加1.6%，1～5月份輪胎總產(chǎn)量為31230萬條，同比增加31%。
河南風神輪胎股份有限公司認為，今年國家保持宏觀政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，繼續(xù)實施積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策，為輪胎行業(yè)開拓國內(nèi)市場提供了廣闊的發(fā)展空間。特別是高速公路、高速鐵路和機場建設等基本設施項目的繼續(xù)實施，刺激汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策的深入落實，都將成為促進輪胎產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的有力牽引。
今年上半年，河南風神輪胎公司生產(chǎn)經(jīng)營平穩(wěn)，每天生產(chǎn)全鋼載重子午胎保持在1.4萬條左右。圖為員工正在裝車。（閆春保 攝）
杭州中策橡膠有限公司董事長沈金榮則表示，今年年初，市場普遍預計2010年世界經(jīng)濟將繼續(xù)呈復蘇態(tài)勢，因此各輪胎市場均處于補庫存的狀態(tài)。新增產(chǎn)能的大量釋放，有可能產(chǎn)生供大于求的局面。
一些輪胎企業(yè)表示，他們之所以大規(guī)模擴產(chǎn)，且急于上馬新的輪胎項目，主要是看好繁榮的國內(nèi)汽車市場，希望能借此挖掘國內(nèi)的需求，實現(xiàn)由外向內(nèi)的轉(zhuǎn)型。
有識企業(yè)已調(diào)整主攻方向
當出口受阻的時候，大部分輪胎企業(yè)都開始將戰(zhàn)略重心由國外轉(zhuǎn)向國內(nèi)。但事實證明，這種轉(zhuǎn)身困難重重。“在轎車領域，國產(chǎn)品牌輪胎以前還曾在夏利等低端車型上應用，但現(xiàn)在幾乎已經(jīng)很少在轎車上看到國產(chǎn)品牌的輪胎了，國產(chǎn)品牌輪胎大部分只能應用在卡車和貨車領域。”曾由國產(chǎn)品牌輪胎經(jīng)銷商轉(zhuǎn)為國外品牌直營店的一位老板如此表示。
目前，國內(nèi)輪胎市場已經(jīng)被國外輪胎企業(yè)群雄盤踞。在與國外品牌的競爭中，本土輪胎品牌的競爭力明顯較弱。
山東三角集團有限公司董事長丁玉華認為，這首先歸咎于產(chǎn)品本身。從總體上看，國內(nèi)品牌的輪胎產(chǎn)品檔次不高，技術(shù)含量和附加值較低，競爭力明顯不足。“國內(nèi)輪胎產(chǎn)品主要集中在中低端市場銷售，高端市場則被國外品牌所主導。
此外，中國輪胎在國際市場上拼價格的現(xiàn)象十分嚴重。在美國市場上，同樣規(guī)格的一條轎車胎，國內(nèi)品牌僅賣48～50美元，而國際知名品牌則可賣到170美元以上。即使是在國內(nèi)做貼牌生產(chǎn)的國際品牌，雖然與本土品牌出自同一條生產(chǎn)線上，但其價格仍比本土品牌高出50%。目前，國外品牌的輪胎已占國內(nèi)子午胎市場80%以上的份額，原國有重點輪胎企業(yè)也已有一半被外資并購，且依然逃避不了走低端的厄運。
丁玉華建議，中國輪胎行業(yè)應加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，面向全球市場開發(fā)具有高技術(shù)含量、高附加值的產(chǎn)品，主攻方向應是高效節(jié)能的環(huán)保型新產(chǎn)品、應用現(xiàn)代電子信息技術(shù)的智能化產(chǎn)品和具備高安全性能的產(chǎn)品。他說，綠色輪胎比一般子午胎滾動阻力降低20%～30%，節(jié)油2%～4%甚至更高，行駛里程提高35%，每百千米二氧化碳排放量減少400克左右。如果國內(nèi)轎車全部配裝這類產(chǎn)品，每年至少可節(jié)油41萬噸以上，減少二氧化碳排放300萬噸以上。目前，國際大公司已將綠色輪胎、智能輪胎、安全輪胎作為今后發(fā)展的重點，這也應該成為中國輪胎行業(yè)新的戰(zhàn)略目標。
許多輪胎企業(yè)已經(jīng)把功夫下在了高附加值產(chǎn)品上。山東雙星集團就是其中之一。
雙星集團針對國內(nèi)外市場開發(fā)了29個新產(chǎn)品，包括出口歐盟的扁平化高檔輪胎、無內(nèi)胎輕卡全鋼胎及礦山型有內(nèi)胎輕卡全鋼胎等產(chǎn)品，形成半鋼子午線輪胎、載重汽車輪胎、農(nóng)業(yè)輪胎、工程機械輪胎、工業(yè)輪胎、特種輪胎六６類600多個品種。雙星集團生產(chǎn)的20層級高超載全鋼子午線輪胎，是國內(nèi)首家針對礦區(qū)或工地等特殊行駛路況的運輸車而研發(fā)的子午線礦山胎。該規(guī)格輪胎在全國同行業(yè)中屬獨家生產(chǎn)，填補了行業(yè)空白，以耐磨、耐刺扎深受礦山和工地的歡迎。
上下游都漲價行情難料
日前，普利司通、固特異、米其林、錦湖等各大品牌輪胎廠商紛紛宣布調(diào)高美國市場輪胎價格，上調(diào)幅度至少4%。目前，這股美國輪胎漲價潮已波及到了中國，國內(nèi)品牌輪胎價格進入全面上漲階段。
“原材料上漲是輪胎價格上揚的主要原因，無論是采用合成橡膠為主的高端輪胎還是以天然橡膠為主要原材料的中低端輪胎，都不同程度地受到了石油價格高企和天然橡膠減產(chǎn)帶來的影響。”中策公司國際貿(mào)易部有關(guān)負責人表示，盡管橡膠價格近期出現(xiàn)了一定的回落，但目前市場上在售的輪胎原材料都是5月份之前采購的，上調(diào)價格也在情理之中。
作為多個品牌輪胎的上游供應商，合成橡膠生產(chǎn)企業(yè)朗盛集團大中華區(qū)CEO柯茂庭此前對 《每日經(jīng)濟新聞》介紹說，今年全球石油價格高企、泰國等東南亞地區(qū)因氣候原因?qū)е孪鹉z生產(chǎn)量減少，以及國內(nèi)對高端輪胎需求增多等諸多因素疊加直接帶動了橡膠價格乃至輪胎價格的上揚。盡管輪胎價格上漲范圍很廣且來勢兇猛，但多位業(yè)內(nèi)人士認為這一輪價格上漲應該不會持續(xù)太久，橡膠價格應該會回落到漲價前的水平。
青島耐克森輪胎有限公司副總裁樸康喆認為，盡管從長遠看輪胎市場會隨著汽車市場的增長而擴大，但在原材料價格的波動、跨國企業(yè)的沖擊以及本土輪胎企業(yè)逐漸壯大的背景下，輪胎企業(yè)間的競爭將會更加激烈。
天富期貨有限公司則對輪胎價格上漲帶來的汽車成本增高表示擔憂：如果輪胎價格持續(xù)上漲，必將導致整車成本提高。鑒于今年車市銷量上漲幅度低于去年，價格上漲或?qū)⑦M一步對車市產(chǎn)生負面的影響。
風神輪胎公司認為，雖然目前長期高位震蕩的天然膠價格出現(xiàn)下行跡象，但仍處較高價位，對公司的盈利水平無疑是一場嚴峻考驗。今年以來，我國輪胎行業(yè)面臨的發(fā)展環(huán)境更加紛繁復雜。從國內(nèi)市場來看，國家宏觀政策對內(nèi)需的拉動作用明顯減弱，特別是房地產(chǎn)行業(yè)相關(guān)政策的出臺，在一定程度上影響了輪胎等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。從國際市場來看，在發(fā)達國家尚未完全走出危機陰影的情況下，歐洲市場在希臘債權(quán)危機等不利因素的影響下復蘇受挫。另外，人民幣升值壓力加大、綠色貿(mào)易壁壘明顯增多等也對輪胎行業(yè)搶占國際市場造成了新的壓力。與此同時，以天然膠為主的大宗原輔材料價格持續(xù)高位運行使輪胎企業(yè)面臨著很大的成本壓力。再加上近期海運費成本大幅增加，對輪胎行業(yè)的盈利能力提出了更大的挑戰(zhàn)。
希望產(chǎn)業(yè)政策呼應國情
談到最希望調(diào)整的國家政策，風神輪胎公司表示，我國輪胎行業(yè)的毛利率較低，天然橡膠等大宗原材料的價格一直是決定行業(yè)盈利水平的關(guān)鍵要素。因此，建議將天然橡膠進口關(guān)稅降至7%，等同于合成膠進口關(guān)稅，既可以擴大一般貿(mào)易進口使國家受益，又可以有效控制橡膠走私進口。同時，建議國家加大對輪胎出口企業(yè)的扶持力度，建議將輪胎出口退稅由9%恢復至以前的13%。為應對天然橡膠的價格上漲，不少輪胎企業(yè)到境外去種植天然橡膠，可是在進口時的關(guān)稅基本沒有享受優(yōu)惠政策。大部分國家進口天然橡膠都是零關(guān)稅，但是中國一直征收比較高的關(guān)稅。
三角集團董事長丁玉華則表示，應堅決禁止進口舊輪胎。作為世界最大的輪胎生產(chǎn)國，中國有40%的輪胎出口到國際市場，而進口的輪胎主要集中在比較高檔的產(chǎn)品，比重很小。提到堅決反對進口舊輪胎的主要理由就是，進口舊輪胎將影響到安全、環(huán)保，會沖擊市場，影響產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。如果允許進口舊輪胎，將會有很多廢輪胎以舊輪胎名義進口，不但給道路安全造成危害，還會造成我國生態(tài)環(huán)境的嚴重污染，將中國變成世界舊輪胎的處理場所。丁玉華認為，雖然舊輪胎有翻新再利用的價值，但是發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟的基本點要立足于國內(nèi)，解決國內(nèi)產(chǎn)品的舊胎問題，不能為他國做翻新舊輪胎的事情。
丁玉華說，中國目前的輪胎翻新率遠低于世界10%的水平，而隨著用戶使用輪胎的轉(zhuǎn)變，我國翻新胎的胎源要逐漸的增加。如果允許進口舊胎，一是對國內(nèi)輪胎產(chǎn)品翻新事業(yè)有阻礙作用；二是不法商人進口了廢輪胎，對環(huán)境污染造成很大的負面影響；三是我國自身舊輪胎的胎源也在增加，占用了自身資源，使我國很多待翻新的舊輪胎得不到翻新。因此強烈建議國家海關(guān)、環(huán)境保護部，把海關(guān)編碼取消，用我國的舊輪胎來翻新成可使用輪胎，從而解決環(huán)境問題。
山東雙星集團積積開發(fā)高附加值產(chǎn)品，以增強企業(yè)與國外輪胎品牌的競爭力。（王開良攝）
(本報記者 孟晶 張建民 張興剛 武驗 通訊員 韓法強)
