“十四五”國(guó)內(nèi)將新增煉油產(chǎn)能1.1億噸，煉油總產(chǎn)能接近10億噸/年，有望趕超美國(guó)成為全球第一大煉油產(chǎn)能?chē)?guó)。

12月17日，中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院發(fā)布《2021中國(guó)能源化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》(下稱(chēng)《報(bào)告》)，作出上述判斷。

《報(bào)告》稱(chēng)，未來(lái)五年國(guó)內(nèi)煉油產(chǎn)能的增量主要來(lái)自于新興民企，包括浙江石化二期、旭陽(yáng)石化、盛虹石化、裕龍島項(xiàng)目等。傳統(tǒng)地?zé)捄托屡d民營(yíng)占全國(guó)煉油份額將提升至37%，超過(guò)中國(guó)石化和中國(guó)石油。

國(guó)內(nèi)煉油工業(yè)以大型化、一體化、園區(qū)化為依托，將進(jìn)一步提升煉油競(jìng)爭(zhēng)力。“十三五”新建及改擴(kuò)建煉油產(chǎn)能規(guī)模平均小于500萬(wàn)噸/年，到了“十四五”新建及改擴(kuò)建產(chǎn)能規(guī)模將平均達(dá)1300萬(wàn)噸/年。

目前，中國(guó)煉油、乙烯能力穩(wěn)居世界第二，PX產(chǎn)能躍居世界第一。

《報(bào)告》稱(chēng)，2025年，國(guó)內(nèi)干萬(wàn)噸級(jí)以上煉廠(chǎng)將達(dá)33家，占煉油總產(chǎn)能的比例由48%提高至55%，平均規(guī)模增加至702萬(wàn)噸/年，接近全球平均煉油規(guī)模。

與此同時(shí)，在政府加大防范煉化行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)的背景下，傳統(tǒng)地?zé)拰⒋笈e淘汰低效落后產(chǎn)能，以換取產(chǎn)業(yè)升級(jí)發(fā)展的空間。未來(lái)四年，山東玉皇盛世、濱陽(yáng)燃化等獨(dú)立煉廠(chǎng)將陸續(xù)進(jìn)行整合，淘汰產(chǎn)能共計(jì)3000萬(wàn)噸/年。

《報(bào)告》稱(chēng)，成品油需求將從2019年的3.32億噸，增加至2025年的3.56億噸的峰值，年均增長(zhǎng)1.2%，“十四五”末期達(dá)峰。

新増煉油產(chǎn)能主要布局在東部沿海地區(qū)，同時(shí)也是成品油主要消費(fèi)地區(qū)，但是由于江浙滬和廣東等發(fā)達(dá)地區(qū)部分制造業(yè)將向周邊及西部地區(qū)轉(zhuǎn)移，成品油消費(fèi)增速低于內(nèi)陸地區(qū)。

“十四五”期間，廣東、浙江和江蘇等省份，成品油均從供需平衡或小幅過(guò)剩轉(zhuǎn)為嚴(yán)重過(guò)剩。同時(shí)，山東和東北地區(qū)資源過(guò)剩壓力加大。沿海地區(qū)需要加快成品油出口以及向中部調(diào)運(yùn)能力建設(shè)。

2019-2015年，成品油供需過(guò)剩量增加1000萬(wàn)-1500萬(wàn)噸，考慮到2019年成品油出口量達(dá)5534萬(wàn)噸，2025年成品油出口量或?qū)⑼黄?000萬(wàn)噸，超過(guò)新加坡成為亞太第一大成品油貿(mào)易國(guó)。

《報(bào)告》稱(chēng)，未來(lái)五年，全球煉油工業(yè)或?qū)⒚媾R新世紀(jì)以來(lái)最艱難時(shí)期，全球石油需求恢復(fù)至少需要兩年以上時(shí)間。

全球煉油過(guò)剩產(chǎn)能維持在500萬(wàn)桶/日以上，煉油業(yè)步入整合時(shí)代。全球煉油產(chǎn)能增加500萬(wàn)桶/日至103萬(wàn)桶/日。其中，亞太和中東新增產(chǎn)能分別占到全球增量的45%和31%。

全球煉油平均開(kāi)工率將由“十三五”的82%，降至“十四五”的77%左右，甚至低于2009年金融危機(jī)時(shí)期煉油開(kāi)工水平。全球綜合煉油毛利將從2020年1.4美元/桶的谷底緩慢回升，到2025年或?qū)⒕S持在2-3美元/桶，但仍?xún)H是過(guò)去十年煉油毛利的一半左右。

針對(duì)天然氣行業(yè)發(fā)展形勢(shì)，《報(bào)告》認(rèn)為，未來(lái)國(guó)內(nèi)天然氣消費(fèi)增速仍保持高位。中國(guó)天然氣消費(fèi)量將從2015年的1896億立方米，增至2020年的3200億立方米，年均增長(zhǎng)260億立方米。

預(yù)計(jì)2025年天然氣需求達(dá)到4500億立方米，增長(zhǎng)1300億立方米，年均增速7.1%，比十三五放緩約4個(gè)百分點(diǎn)。

同期，國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量將達(dá)到2325億立方米，相對(duì)2020年增長(zhǎng)465億立方米，增幅為25%，國(guó)內(nèi)產(chǎn)量增量約占消費(fèi)增長(zhǎng)的35.8%。

此外，氫能產(chǎn)業(yè)將助力中國(guó)未來(lái)能源綠色發(fā)展。目前，國(guó)內(nèi)20余家能源央企跨界氫能產(chǎn)業(yè)，年底預(yù)計(jì)將會(huì)有超過(guò)8000輛燃料電池商務(wù)車(chē)、100座加氫站進(jìn)入示范運(yùn)營(yíng)。

《報(bào)告》預(yù)計(jì)，2025年前中國(guó)氫燃料汽車(chē)和加氫站仍以示范運(yùn)行為主，2035年燃料電池車(chē)有望達(dá)到百萬(wàn)輛級(jí)商業(yè)應(yīng)用規(guī)模。