潘繼平 　　自然資源部油氣資源戰(zhàn)略研究中心戰(zhàn)略規(guī)劃研究室主任

近年來，伴隨天然氣消費(fèi)持續(xù)高速增長，保障天然氣供應(yīng)的壓力明顯加大，迫切需要加大國內(nèi)天然氣勘探開發(fā)，提高國產(chǎn)氣供應(yīng)能力，增強(qiáng)能源安全。同時(shí)，國內(nèi)天然氣上游發(fā)展面臨系列瓶頸問題，制約增儲(chǔ)上產(chǎn)。

天然氣儲(chǔ)產(chǎn)量持續(xù)較快增長，但持續(xù)增儲(chǔ)上產(chǎn)遭遇瓶頸

天然氣儲(chǔ)產(chǎn)量持續(xù)較快增長。統(tǒng)計(jì)顯示，2008～2018年，全國合計(jì)新增天然氣(含非常規(guī)，下同)探明地質(zhì)儲(chǔ)量9.51萬億立方米，約占全國天然氣累計(jì)探明地質(zhì)儲(chǔ)量的63.1%，天然氣產(chǎn)量翻了一番，由780億立方米增加到1575億立方米，年均增長7.3%，約為同期世界天然氣產(chǎn)量增速的3倍。總體上，過去10年是我國天然氣上游發(fā)展最快、儲(chǔ)產(chǎn)量增幅最大的時(shí)期，產(chǎn)量位居世界第6名，成為世界天然氣產(chǎn)量增長最快的國家之一。

統(tǒng)計(jì)顯示，2008～2018年，常規(guī)氣新增探明地質(zhì)儲(chǔ)量合計(jì)達(dá)7.86萬億立方米，約占全國常規(guī)氣累計(jì)探明地質(zhì)儲(chǔ)量的52.2%；常規(guī)氣產(chǎn)量由775億立方米增加到1414億立方米，年均增長6.2%，年均增產(chǎn)58.1億立方米。頁巖氣快速發(fā)展，2014年首次獲得工業(yè)探明儲(chǔ)量，截至2018年底累計(jì)探明儲(chǔ)量增至10455億立方米；頁巖氣產(chǎn)量由13億立方米增加到108.8億立方米，年均增產(chǎn)19.2億立方米，約占同期全國年均天然氣增產(chǎn)量的34.5%。煤層氣勘探開發(fā)呈現(xiàn)歷史較好態(tài)勢(shì)，2008～2018年，合計(jì)新增探明儲(chǔ)量5990億立方米，約占累計(jì)探明儲(chǔ)量的84%；產(chǎn)量由5億立方米增加到52億立方米，建成了鄂東、沁水等煤層氣勘探開發(fā)基地。

增儲(chǔ)上產(chǎn)遭遇發(fā)展瓶頸。瓶頸一：油氣上游市場(chǎng)化改革滯后，油氣礦權(quán)仍高度集中在極少數(shù)企業(yè)，而且油氣礦權(quán)缺乏有效流轉(zhuǎn)機(jī)制，競(jìng)爭(zhēng)不夠，在很大程度上導(dǎo)致投資不足，制約天然氣快速增儲(chǔ)上產(chǎn)。盡管探礦權(quán)競(jìng)爭(zhēng)性出讓試點(diǎn)進(jìn)行了多次，并取得了一定進(jìn)展，但至今尚未出臺(tái)規(guī)范性、制度性文件，導(dǎo)致油氣區(qū)塊投放滯后于資源勘探的實(shí)際需要。

瓶頸二：科技進(jìn)步與創(chuàng)新能力不足，制約了天然氣快速增儲(chǔ)上產(chǎn)。深水資源開發(fā)核心技術(shù)和關(guān)鍵裝備依賴進(jìn)口；部分致密砂巖氣、火山巖等特殊氣藏缺乏有效開采技術(shù)工藝，至今難以實(shí)現(xiàn)規(guī)模效益開發(fā)。深部頁巖氣、海陸過渡相、陸相頁巖氣和煤層氣開發(fā)同樣受制于關(guān)鍵技術(shù)問題。同時(shí)，科技創(chuàng)新不足還體現(xiàn)在勘探思路和認(rèn)識(shí)的固化、僵化，導(dǎo)致一些地區(qū)油氣勘探徘徊不前，而勘探思路的創(chuàng)新常常導(dǎo)致新的重大發(fā)現(xiàn)。因此，勘探突破有時(shí)不能簡(jiǎn)單取決于投入多少，思路僵化、認(rèn)識(shí)局限，投入越多風(fēng)險(xiǎn)越大。

瓶頸三：資源品質(zhì)持續(xù)下降，快速增儲(chǔ)上產(chǎn)難度加大。統(tǒng)計(jì)顯示，近10年全國新增天然氣儲(chǔ)量中，低滲—特低滲儲(chǔ)量超過70%；中低豐度儲(chǔ)量超過60%；采收率下降了由64%下降至56%，下降了約8個(gè)百分點(diǎn)，同時(shí)生產(chǎn)井加深了700～1200米。埋深大、水深大、超高溫高壓、勘探對(duì)象更加復(fù)雜等日益成為油氣勘探常態(tài)。

瓶頸四：目前，天然氣開發(fā)成本普遍偏高，深層氣、深水氣、部分致密氣以及頁巖氣、煤層氣開發(fā)經(jīng)濟(jì)性較差，大規(guī)模上產(chǎn)依然面臨加大成本壓力。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前Ⅲ類致密氣開發(fā)綜合成本為1.2～1.5元/立方米，頁巖氣為0.9～1.2元/立方米，4000米以深頁巖氣無法實(shí)現(xiàn)效益開發(fā)，煤層氣為1.5～2.2元/立方米。資源品質(zhì)下降、技術(shù)制約、經(jīng)營管理水平低等因素導(dǎo)致天然氣開發(fā)成本過高，進(jìn)而制約增儲(chǔ)上產(chǎn)。

瓶頸五：資源開發(fā)政策亟待完善，生態(tài)環(huán)境保護(hù)與資源開發(fā)之間矛盾凸顯。一是資源開發(fā)支持政策體系和機(jī)制不健全，6月，財(cái)政部出臺(tái)鼓勵(lì)致密氣開發(fā)的補(bǔ)貼政策，但用地、用海等支持政策不足。二是資源管理政策不健全，礦權(quán)重疊、探采分離等在很大程度上制約了煤層氣、頁巖氣等非常規(guī)資源開發(fā)。三是資源開發(fā)利益分配機(jī)制不合理，企地關(guān)系不協(xié)調(diào)，嚴(yán)重制約資源開發(fā)。四是亟待統(tǒng)籌生態(tài)環(huán)境保護(hù)與資源開發(fā)利用的關(guān)系。資源開發(fā)中的生態(tài)環(huán)境保護(hù)有待進(jìn)一步加強(qiáng)；部分生態(tài)紅線、自然保護(hù)區(qū)的劃定存在不科學(xué)、不合理等問題，對(duì)油氣生產(chǎn)造成相當(dāng)程度的影響。

天然氣資源潛力較大，增儲(chǔ)上產(chǎn)前景較好

資源勘探程度總體較低，持續(xù)高位增儲(chǔ)有潛力。據(jù)評(píng)價(jià)(國土資源部，2015年)，全國常規(guī)氣可采資源量50.3萬億立方米，頁巖氣可采資源量22萬億立方米，煤層氣可采資源量12.5萬億立方米。截至2018年底，全國累計(jì)探明常規(guī)氣可采儲(chǔ)量7.9萬億立方米，探明率達(dá)15.7%，整體處于快速發(fā)展的勘探早—中期階段，資源潛力較大。累計(jì)探明頁巖氣可采儲(chǔ)量為2495億立方米，探明率僅1.1%，累計(jì)探明煤層氣可采儲(chǔ)量3253億立方米，探明率2.6%，非常規(guī)氣總體處于勘探初期階段。

堅(jiān)持“常非并舉、海陸并進(jìn)、深淺結(jié)合”的戰(zhàn)略方向，圍繞塔里木、鄂爾多斯、四川等重點(diǎn)盆地，突出深部海相碳酸鹽巖、致密砂巖、前陸區(qū)、深水區(qū)等重點(diǎn)領(lǐng)域，加大新區(qū)、新層系風(fēng)險(xiǎn)勘探，深化老區(qū)挖潛勘探，加強(qiáng)頁巖氣、煤層氣勘探，實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)量持續(xù)高位增長，夯實(shí)天然氣增產(chǎn)的儲(chǔ)量基礎(chǔ)。

資源開采利用程度低，持續(xù)較快增產(chǎn)前景大。截至2018年底，全國累計(jì)生產(chǎn)常規(guī)氣2.1萬億立方米，探明可采儲(chǔ)量采出程度26.4%，如按可采資源量計(jì)，開采程度約4.0%。總體上，常規(guī)天然氣資源開采程度總體較低，而且非常規(guī)氣資源開采程度更低，具有較大、現(xiàn)實(shí)的增產(chǎn)潛力。

加快新增儲(chǔ)量和探明未開發(fā)儲(chǔ)量的有效動(dòng)用，推進(jìn)新建產(chǎn)能增產(chǎn)。統(tǒng)計(jì)顯示，2010～2018年，常規(guī)氣儲(chǔ)量替代率平均為238%，具有較大增產(chǎn)空間。截至2018年底，全國常規(guī)氣探明未開發(fā)地質(zhì)儲(chǔ)量超過5萬億立方米，加強(qiáng)未開發(fā)儲(chǔ)量的有效動(dòng)用，特別是實(shí)現(xiàn)對(duì)低品位儲(chǔ)量、深部資源規(guī)模效益開發(fā)。頁巖氣、煤層氣是未來天然氣增產(chǎn)的重要來源。煤層氣探明儲(chǔ)量動(dòng)用程度較低，不足20%，產(chǎn)能建設(shè)緩慢，增產(chǎn)潛力大，“十四五”煤層氣有望迎來較快增產(chǎn)。伴隨著技術(shù)瓶頸的突破，深部頁巖氣、海陸過渡相頁巖氣開發(fā)成本不斷下降，實(shí)現(xiàn)4000米以深頁巖氣商業(yè)化規(guī)模開發(fā)，預(yù)計(jì)“十四五”頁巖氣將保持較快發(fā)展。

總體上，借助于積極的體制改革、技術(shù)進(jìn)步及政策支持，同時(shí)借助于勘探開發(fā)思路的創(chuàng)新，加強(qiáng)新增儲(chǔ)量開發(fā)和未開發(fā)儲(chǔ)量動(dòng)用、提高采收率和非常規(guī)氣開發(fā)等，實(shí)現(xiàn)年均增產(chǎn)100億～120億立方米，預(yù)計(jì)2020年全國天然氣總產(chǎn)量1800億～1900億立方米；2025年有望達(dá)到2300億～2500億立方米，國內(nèi)天然氣供應(yīng)能力明顯提高。

深化改革完善政策、破除發(fā)展瓶頸，推進(jìn)天然氣增儲(chǔ)上產(chǎn)

不斷深化油氣體制改革，構(gòu)建充分競(jìng)爭(zhēng)、多元化油氣勘探開發(fā)市場(chǎng)體系。積極探索以市場(chǎng)化方式推進(jìn)油氣礦權(quán)流轉(zhuǎn)；鼓勵(lì)石油企業(yè)內(nèi)部、石油企業(yè)之間的礦權(quán)流轉(zhuǎn)，推進(jìn)石油企業(yè)與其他各類所有制企業(yè)之間的礦權(quán)流轉(zhuǎn)。基于礦權(quán)登記及其經(jīng)濟(jì)價(jià)值評(píng)估，探索構(gòu)建油氣礦業(yè)權(quán)交易市場(chǎng)；繼續(xù)加大區(qū)塊退出力度，推進(jìn)礦權(quán)競(jìng)爭(zhēng)出讓常態(tài)化；推進(jìn)油氣上游主輔分離，形成真正的勘探開發(fā)工程技術(shù)服務(wù)市場(chǎng)。加強(qiáng)監(jiān)管，理順監(jiān)管體制機(jī)制，切實(shí)發(fā)揮地方作用，加強(qiáng)監(jiān)管專業(yè)隊(duì)伍建設(shè)，完善監(jiān)管依據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。

強(qiáng)化油氣資源風(fēng)險(xiǎn)勘探，推進(jìn)勘探大發(fā)現(xiàn)，增強(qiáng)增儲(chǔ)上產(chǎn)發(fā)展后經(jīng)。風(fēng)險(xiǎn)勘探是油氣可持續(xù)發(fā)展，特別是增儲(chǔ)上產(chǎn)的基礎(chǔ)。2018年，全國油氣風(fēng)險(xiǎn)勘探投入不足20億元，約占全國勘探總投入的3.0%，該比例世界平均水平超過5%，甚至高達(dá)10%。加大風(fēng)險(xiǎn)勘探投入，確保每年要完成一定規(guī)模的風(fēng)險(xiǎn)探井。可以采用多種方式設(shè)立油氣風(fēng)險(xiǎn)勘探基金，專項(xiàng)用于支持高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域的油氣勘探。同時(shí)，如風(fēng)險(xiǎn)勘探資金來自國有資產(chǎn)投資，建議在相應(yīng)的國有資產(chǎn)考核中留有出足夠的容錯(cuò)空間，允許風(fēng)險(xiǎn)勘探失敗。

加強(qiáng)油氣地質(zhì)理論創(chuàng)新，強(qiáng)化關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)，推進(jìn)難動(dòng)用資源規(guī)模效益開發(fā)。鼓勵(lì)油氣地質(zhì)理論認(rèn)識(shí)和勘探思路創(chuàng)新，勇于打破僵化思維，自我革新，在實(shí)踐中積極探索、嘗試，推進(jìn)塔西南、南黃海等久攻不克地區(qū)或領(lǐng)域早日實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略性突破，同時(shí)開拓新領(lǐng)域。重點(diǎn)攻克致密油氣、頁巖油氣和煤層氣高效開發(fā)關(guān)鍵技術(shù)體系；加強(qiáng)深部頁巖氣、陸相頁巖氣和低煤階煤層氣開發(fā)方面的科技創(chuàng)新和攻關(guān)研究；進(jìn)一步提高儲(chǔ)層改造和深水勘探開發(fā)關(guān)鍵技術(shù)和核心裝備的國產(chǎn)化程度。

健全完善油氣資源開發(fā)政策，統(tǒng)籌推進(jìn)油氣開發(fā)與生態(tài)環(huán)境保護(hù)協(xié)調(diào)發(fā)展。完善油氣礦業(yè)權(quán)配置與管理，促進(jìn)多種共伴生資源綜合開發(fā)。貫徹執(zhí)行好對(duì)頁巖氣、煤層氣的補(bǔ)貼政策；加大對(duì)深水、深層油氣資源開發(fā)的支持力度；加大用地、用海、環(huán)評(píng)、安全等非經(jīng)濟(jì)性政策支持力度，同時(shí)支持地方以多種方式參與油氣資源開發(fā)利用；加大對(duì)非常規(guī)資源、低品位資源開發(fā)的金融支持力度，健全完善相應(yīng)的融投資機(jī)制；加大統(tǒng)籌協(xié)調(diào)油氣資源勘探開發(fā)與生態(tài)環(huán)境保護(hù)的關(guān)系，油氣開發(fā)要進(jìn)一步做好生態(tài)環(huán)境保護(hù)，實(shí)現(xiàn)在保護(hù)中開發(fā)，在開發(fā)中保護(hù)。