2018年上半年國內外政治經濟環境多變，全球地緣動蕩及沖突事件時有發生。經濟逆全球化趨勢依舊在延續，且有愈演愈烈之勢。從上半年國內石油石化產業發展看，外部環境的系列變化目前只是部分影響到產業鏈的運行，程度并不嚴重，石油石化產業整體表現尚可，正在朝著既定的發展方向努力前行。

上游油氣勘探開發經營形勢出現了顯著改觀。2014年油價下跌之后，經過數年與低油價的對峙和抗衡，國內油氣勘探開發企業在降本增效方面積累了一定的經驗。勘探開發無論是在管理還是技術創新方面都有不同程度的改進。新的發展模式在油價上揚之后效率和活力得以再現，由虧損走向盈利。從上半年上游運行情況看，勘探開發板塊利潤總額實現利潤近900億元，占全行業利潤總額的18%。上游的表現雖不能與高油價時期利潤占整個產業鏈比重高達80%以上的情形相比，但是這一改變已實屬不易，畢竟實現了突破和跨越。

煉油領域最大的變化莫過于新消費稅政策出臺后煉油產業公平的市場環境的形成，各類煉油主體在經營與競爭方面站到了同一起跑線上。而之前的情況完全不同，表現在一些企業利用稅收漏洞逃避納稅的辦法生產低成本成品油，使得那些照章納稅及合法經營的企業在市場競爭中居于下風。消費稅新規的出臺促使企業重新轉向依靠技術和質量取勝。

從技術層面看，當前國內煉化產能過剩現象依舊存在，去產能依舊是頭等大事。當然，去產能和結構優化需要保持同步。煉化產品供應的特點是一方面國內煉油產能過剩，另一方面高端化工產品需要依賴進口，石化產品面臨結構性短缺，不能適應高質量工業化及城市化對石油石化產品的高質量需求，解決好這一問題是今后石化產業發展的關鍵所在。從效益方面看，上半年煉油板塊利潤1148.3億元，同比增長28.6%，占全行業利潤總額的23.6%；化工板塊利潤占比最高，為57%，利潤總額2769.4億元，同比增長28%。煉化產業的利潤增幅雖不及上游產業，但利潤占比處于領先地位。

天然氣市場自年初以來就一直圍繞“保供”做文章，也是整個能源工作的年度看點。政府繼續穩步推進天然氣市場化，其中天然氣居民門站價和非居民門站價銜接堪稱價格改革市場化進程中的大事，具有里程碑式的意義。這一改革為日后天然氣價格完全市場化奠定了基礎，根據進程表2019年天然氣供需雙方的門站價就可以依據雙方協商談判確定浮動空間。此外，由于買方市場格局的延續、歐洲和日本等天然氣需求大國需求增量有限，以及潛力用戶東南亞國家對氣價較為敏感等因素存在，國際天然氣賣家高度聚焦中國的天然氣需求。國內業界一直在圍繞保供問題開展市場調研與商務活動。

國務院提出北方清潔取暖宜電則電、宜氣則氣、宜煤則煤、宜熱則熱的發展思路之后，業界購買現貨及簽訂長約變得更加理性，沒有出現“扎堆采購”的現象。國內的政策及改革也在穩步推進，一切以低成本可獲得性為出發點。天然氣管輸成本監審以及管輸費定價、城市燃氣配氣費成本監審、最高收益率等改革一直在持續推進。就整個天然氣產業發展進程看，將2018年視為價格改革年絲毫不為過。基礎設施方面，2017年冬季之后，業界再一次意識到儲氣設施不足是制約天然氣主體地位培育的短板，遂加大建設力度。與此同時，管網之間的互聯互通力度也在顯著加大。正是因為年初各界就聚焦年末的保供，所以在年中本應是天然氣消費淡季的時節出現了淡季不淡現象。

下半年有幾個現象值得關注。國內油氣勘探開發投資及體制機制改革進入新的階段，這一階段或將持續幾年。上半年經濟形勢向好，拉動油氣需求，在國內油氣產量增量有限的情況下，石油天然氣進口力度持續加大，油氣對外依存度不斷被推高。鑒于此，國內油氣勘探開發再一次成為焦點，主要油氣勘探開發企業已經明確表態加大國內油氣勘探開發力度。為了進一步促進國內上游油氣發展，預計以多元投資鼓勵為核心的體制機制改革會保持跟進且較以往有實質性推動。

煉油領域的過剩現象短期內不可能完全消除，去產能以及資產重組、結構優化現象在下半年將繼續推進。

天然氣市場由于基礎設施短板在短期內難以完全得到補齊，有可能在局部時段、局部地區出現供應緊張。但因確定了以氣定改的大思路，煤改氣工程總體上會穩步推進。（作者羅佐縣為中國石化經濟技術研究院博士）