8月25日，"2018年能源大轉(zhuǎn)型高層論壇"在北京舉行，在本次論壇上，發(fā)布了《中國(guó)天然氣發(fā)展報(bào)告(2018)》。該報(bào)告指出，世界天然氣發(fā)展面臨的環(huán)境形勢(shì)正在發(fā)生深刻變化，推進(jìn)天然氣發(fā)展的積極因素超過(guò)以往任何時(shí)期。國(guó)際石油價(jià)格逐步回歸合理區(qū)間，美國(guó)"頁(yè)巖氣革命"走向深入，以綠色發(fā)展為特征的新一輪能源轉(zhuǎn)型正在各主要經(jīng)濟(jì)體加速發(fā)展，中國(guó)天然氣消費(fèi)快速增長(zhǎng)成為世界天然氣較快發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)因素。各級(jí)政府高度重視，各類市場(chǎng)主體共同發(fā)力，產(chǎn)量快速增長(zhǎng)，多元供應(yīng)增強(qiáng)，設(shè)施建設(shè)加快，銷售市場(chǎng)旺盛。在快速發(fā)展的同時(shí)，中國(guó)天然氣發(fā)展不平衡、不充分的深層次問題和矛盾不斷暴露，亟待通過(guò)加快發(fā)展和深化改革來(lái)解決。

一、2017年國(guó)內(nèi)外天然氣發(fā)展?fàn)顩r

世界天然氣消費(fèi)水平和供應(yīng)能力同步提高，產(chǎn)量增長(zhǎng)總體快于消費(fèi)，延續(xù)了近年來(lái)天然氣供需整體寬松格局。受中韓等國(guó)天然氣需求大幅上升拉動(dòng)，世界管道氣和液化天然氣(LNG)貿(mào)易量較快增長(zhǎng)，美國(guó)LNG出口量大幅增加。受宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好,能源生產(chǎn)和消費(fèi)革命持續(xù)推進(jìn)、大氣污染防治力度加大等因素驅(qū)動(dòng)，中國(guó)天然氣市場(chǎng)呈現(xiàn)供銷兩旺態(tài)勢(shì)。2017年中國(guó)對(duì)世界天然氣消費(fèi)增量的貢獻(xiàn)達(dá)30%以上，成為推動(dòng)世界天然氣發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)力。

　　(一)天然氣消費(fèi)加速增長(zhǎng)

亞太市場(chǎng)需求旺盛，世界天然氣消費(fèi)增速穩(wěn)步提高。2017年世界天然氣消費(fèi)量達(dá)3.67萬(wàn)億立方米，同比增長(zhǎng)3.0%，較過(guò)去十年的平均增長(zhǎng)水平高0.7個(gè)百分點(diǎn)。2017年，天然氣消費(fèi)量超過(guò)1000億立方米的國(guó)家有美國(guó)(7395億立方米)、俄羅斯(4248億立方米)、中國(guó)(2386億立方米，不含向港、澳供氣)、伊朗(2144億立方米)、沙特阿拉伯(1114億立方米)、日本(1171億立方米)和加拿大(1157億立方米)。世界天然氣消費(fèi)增量的60%以上來(lái)自于中國(guó)、加拿大、沙特阿拉伯、伊朗和德國(guó)等國(guó)。

多重利好因素驅(qū)動(dòng)，中國(guó)天然氣消費(fèi)快速增長(zhǎng)。2017年，中國(guó)天然氣消費(fèi)快速增長(zhǎng)，呈現(xiàn)"淡季不淡、旺季更旺"態(tài)勢(shì)，全年消費(fèi)量2386億立方米(不含向港、澳供氣)，同比增長(zhǎng)14.8%，增速較2016年提高了7.2個(gè)百分點(diǎn)。天然氣在一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中占比達(dá)7.3%，同比提高0.9個(gè)百分點(diǎn)。

(二)天然氣供應(yīng)保障能力增強(qiáng)

世界天然氣資源豐富，支撐天然氣供應(yīng)量快速增長(zhǎng)。在需求較快增長(zhǎng)的拉動(dòng)下，世界天然氣產(chǎn)量增速明顯加快。2017年世界天然氣產(chǎn)量3.68萬(wàn)億立方米，同比增長(zhǎng)4%，與2016年相比產(chǎn)量增加約1300億立方米、增速提高3.1個(gè)百分點(diǎn)。

世界天然氣資源豐富資源基礎(chǔ)雄厚。當(dāng)前世界天然氣資源開發(fā)利用程度總體依然較低，具有持續(xù)增儲(chǔ)上產(chǎn)的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。截至2017年底，世界常規(guī)、非常規(guī)天然氣資源開發(fā)利用率分別約20%和5%，剩余可采儲(chǔ)量193.5萬(wàn)億立方米，儲(chǔ)采比52.6年。近年來(lái)，美國(guó)二疊紀(jì)盆地、南美洲東部陸架、東非陸架、東地中海、澳洲西北陸架等領(lǐng)域不斷取得重大發(fā)現(xiàn)。

中國(guó)天然氣生產(chǎn)與供應(yīng)能力持續(xù)增強(qiáng)。2017年，國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量增長(zhǎng)超100億立方米，達(dá)1480.3億立方米，同比增長(zhǎng)8.2%。其中：常規(guī)天然氣產(chǎn)量1338.7億立方米，同比增長(zhǎng)8.1%；頁(yè)巖氣產(chǎn)量92億立方米，同比增長(zhǎng)14.3%；煤層氣地面抽采量49.6億立方米、利用量44億立方米，同比分別增長(zhǎng)9.2%和13.8%。此外，煤制氣產(chǎn)量26.3億立方米，同比增長(zhǎng)34.3%。四川盆地、鄂爾多斯盆地、塔里木盆地和海域四大氣區(qū)的天然氣產(chǎn)量總和為1233億立方米，約占全國(guó)天然氣總產(chǎn)量的83.6%。中國(guó)天然氣進(jìn)口快速增長(zhǎng)，進(jìn)口量946億立方米，同比增長(zhǎng)26.9%。其中，進(jìn)口管道氣420億立方米；進(jìn)口LNG526億立方米，同比增長(zhǎng)46.3%。

　　(三)天然氣貿(mào)易更加活躍

世界天然氣貿(mào)易穩(wěn)步增長(zhǎng)，貿(mào)易格局持續(xù)調(diào)整。2017年，世界天然氣貿(mào)易量1.13萬(wàn)億立方米，同比增長(zhǎng)5.9%，增速提高1個(gè)百分點(diǎn)，約占世界天然氣消費(fèi)量的30.9%，同比提高0.9個(gè)百分點(diǎn)。其中，管道氣貿(mào)易量7407億立方米，同比增長(zhǎng)3.7%，與2016年增速相比略放緩0.3個(gè)百分點(diǎn)；LNG貿(mào)易量3934億立方米，同比增長(zhǎng)10.3%，較2016年增速提高3.6個(gè)百分點(diǎn)。國(guó)際LNG貿(mào)易空前活躍，參與LNG國(guó)際貿(mào)易的國(guó)家明顯增多。國(guó)際LNG貿(mào)易總量同比增加367億立方米，出口增量主要來(lái)自亞太和北美地區(qū)，進(jìn)口增量主要來(lái)自亞洲和歐洲。LNG貿(mào)易量在世界天然氣貿(mào)易量中的占比提高1.4個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)34.7%，創(chuàng)歷史新高。

中國(guó)天然氣進(jìn)口大幅攀升，進(jìn)口來(lái)源進(jìn)一步多元化。管道氣進(jìn)口同比增長(zhǎng)8.8%，約85%進(jìn)口量來(lái)自土庫(kù)曼斯坦，烏茲別克斯坦、緬甸管道氣進(jìn)口量均有所下降。LNG進(jìn)口資源目標(biāo)國(guó)達(dá)22個(gè)，比2016年增加4個(gè)。與管道氣相比，LNG進(jìn)口成為2017年中國(guó)保障天然氣需求增長(zhǎng)的主要來(lái)源。

　　(四)中國(guó)天然氣改革持續(xù)發(fā)力

2017年5月，中共中央國(guó)務(wù)院發(fā)布了《關(guān)于深化石油天然氣體制改革的若干意見》。同年，國(guó)家發(fā)改委相繼出臺(tái)了《關(guān)于加強(qiáng)配氣價(jià)格監(jiān)管的指導(dǎo)意見》《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)壟斷行業(yè)價(jià)格監(jiān)管的意見》《關(guān)于降低非居民用天然氣基準(zhǔn)門站價(jià)格的通知》《關(guān)于全面深化價(jià)格機(jī)制改革的意見》等文件，進(jìn)一步加強(qiáng)天然氣配送環(huán)節(jié)價(jià)格監(jiān)管，強(qiáng)化成本監(jiān)審，明確"準(zhǔn)許成本+合理收益"的配氣定價(jià)原則，規(guī)定準(zhǔn)許收益率不得超過(guò)7%；降低非居民用氣基準(zhǔn)門站價(jià)格，深化非居民用氣價(jià)格市場(chǎng)化改革，適時(shí)放開氣源價(jià)格和銷售價(jià)格，完善居民用氣價(jià)格形成機(jī)制，推進(jìn)居民用氣價(jià)格和非居民用氣價(jià)格并軌。

為有序推進(jìn)北方地區(qū)冬季清潔取暖，國(guó)家發(fā)改委等多部委聯(lián)合發(fā)布《北方地區(qū)冬季清潔取暖規(guī)劃(2017-2021年)》，明確要求清潔取暖要堅(jiān)持"宜氣則氣，宜電則電"的原則多種方式并舉；進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)，"煤改氣"要在落實(shí)氣源的情況下按規(guī)劃有序推進(jìn)，并配套了氣源保障方案。國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于全面開展天然氣儲(chǔ)氣調(diào)峰設(shè)施建設(shè)運(yùn)營(yíng)情況自查和整改的通知》等，摸底調(diào)查全國(guó)儲(chǔ)氣調(diào)峰情況，進(jìn)一步加強(qiáng)儲(chǔ)氣調(diào)峰能力建設(shè)。國(guó)務(wù)院、財(cái)政部和自然資源部等部門分別出臺(tái)《礦產(chǎn)資源權(quán)益金制度改革方案》《礦業(yè)權(quán)出讓收益征收管理暫行辦法》等文件明確規(guī)定，除特殊情形外，礦業(yè)權(quán)一律以招標(biāo)、拍賣、掛牌等競(jìng)爭(zhēng)方式出讓，能源資源勘查的礦業(yè)權(quán)出讓收益中央與地方分享比例由6:4調(diào)整為4:6。財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局發(fā)布《資源稅法(征求意見稿)》對(duì)深水油氣資源稅減征30%，對(duì)低豐度、低品位油氣資源稅減征20%；專門出臺(tái)政策對(duì)頁(yè)巖氣資源稅減征30%。

二、中國(guó)天然氣發(fā)展遇到的新問題

不論是推進(jìn)能源生產(chǎn)和消費(fèi)革命，構(gòu)建清潔低碳、安全高效的能源體系，還是貫徹落實(shí)北方地區(qū)冬季清潔卻暖要求，天然氣都肩負(fù)著新的歷史使命。打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)和打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，天然氣也是重要的實(shí)現(xiàn)路徑之一。2017年受天然氣存量需求快速增長(zhǎng)、"煤改氣"迅猛發(fā)展、進(jìn)口氣供應(yīng)不穩(wěn)定等因素影響，中國(guó)局部地區(qū)個(gè)別時(shí)段出現(xiàn)用氣緊張狀況。經(jīng)各部門、地方、企業(yè)間通力合作，供需緊張期雖"有驚無(wú)險(xiǎn)"地度過(guò)，但天然氣在快速發(fā)展階段暴露出的問題亟待解決。

(一)產(chǎn)供儲(chǔ)銷體系建設(shè)不完善、體制改革不到位制約天然氣協(xié)調(diào)穩(wěn)定發(fā)展

勘探開發(fā)投入減少造成天然氣增儲(chǔ)上產(chǎn)跟不上消費(fèi)快速增長(zhǎng)的步伐。中國(guó)常規(guī)天然氣(含致密氣)資源探明率15%，低于世界平均水平(22.5%)。2017年全國(guó)油氣勘查、開采投資還沒有恢復(fù)到2015年的投資水平。

管網(wǎng)建設(shè)速度放緩、互聯(lián)互通程度不夠限制資源調(diào)配和市場(chǎng)保供。截至2017年底，三大石油公司管網(wǎng)之間僅實(shí)現(xiàn)三處互聯(lián)互通，對(duì)資源調(diào)配和市場(chǎng)保供造成較大制約。此外，管網(wǎng)運(yùn)輸和銷售分離的改革細(xì)化方案仍未出臺(tái)，部分省網(wǎng)公司還保留"統(tǒng)購(gòu)統(tǒng)銷"的經(jīng)營(yíng)方式，制約區(qū)域市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)格局的形成。

進(jìn)口氣過(guò)快增長(zhǎng)，資源均衡性和保障性不足，多元化供應(yīng)體系亟待完善。中國(guó)天然氣對(duì)外依存度快速攀升，進(jìn)口來(lái)源地雖已超過(guò)20個(gè)國(guó)家和地區(qū)，但進(jìn)口氣量主要集中在土庫(kù)曼斯坦、澳大利亞和卡塔爾，三國(guó)供應(yīng)量占中國(guó)進(jìn)口量的70%以上。

責(zé)任不落地約束不強(qiáng)，輔助服務(wù)市場(chǎng)機(jī)制不健全導(dǎo)致儲(chǔ)氣能力嚴(yán)重不足。2014年國(guó)家發(fā)改委印發(fā)了8號(hào)令，提出了地方政府3天、供氣企業(yè)10%的儲(chǔ)氣能力要求，但政策落地和執(zhí)行力度存在欠缺。以地下儲(chǔ)氣庫(kù)和LNG接收站儲(chǔ)氣為主，陸上節(jié)約、規(guī)模化CNG和LNG儲(chǔ)氣為輔，管網(wǎng)互聯(lián)互通為支撐的儲(chǔ)氣系統(tǒng)建設(shè)仍然任重道遠(yuǎn)。

(二)政策協(xié)同性不足、支持力度不夠?qū)е绿烊粴庑袠I(yè)發(fā)展階段性失衡

一是跨部門、跨行業(yè)間統(tǒng)籌協(xié)調(diào)不暢，全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展體系尚未形成。受考核倒逼影響，各地方目前環(huán)保政策疊加環(huán)保督查集中發(fā)力，"煤改氣"工程突擊整改、集中推進(jìn)，2013~2017年的工作任務(wù)大量集中在2017年實(shí)施，市場(chǎng)平衡狀況難以預(yù)判。在目前環(huán)保政策上，一方面消費(fèi)側(cè)需要快速擴(kuò)大天然氣消費(fèi)，另一方面供應(yīng)側(cè)環(huán)保政策對(duì)天然氣增產(chǎn)增供形成硬約束。

二是價(jià)格改革還未充分到位。省級(jí)門站價(jià)格與替代能源掛鉤的定價(jià)機(jī)制尚未實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)調(diào)整，峰谷氣價(jià)機(jī)制還未充分形成，激勵(lì)用戶參與調(diào)峰的經(jīng)濟(jì)手段還不夠，難以發(fā)揮價(jià)格平衡供需關(guān)系的作用。

三是管道等線性工程選線和工程建設(shè)協(xié)調(diào)難度越來(lái)越大。受用地用海、保護(hù)區(qū)等政策限制，部分基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目難以落地，由于管道建設(shè)未實(shí)行分稅制，地方收益較少，且承擔(dān)了管道安全保護(hù)責(zé)任，地方積極性普遍不高。

四是天然氣保供和應(yīng)急處置機(jī)制不健全。由于缺少統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管，在價(jià)格雙軌制的情況下，極個(gè)別責(zé)任方出于經(jīng)濟(jì)利益考慮，不能保證民生優(yōu)先用氣。

五是天然氣發(fā)展的財(cái)稅支持政策有待進(jìn)一步配套。相當(dāng)規(guī)模的致密砂巖氣儲(chǔ)量勘探開發(fā)亟需政策支持。頁(yè)巖氣、煤層氣開發(fā)經(jīng)濟(jì)效益依然較低。關(guān)鍵理論、技術(shù)和核心裝備研發(fā)扶持力度有限，深層、火山巖氣藏勘探開發(fā)核心技術(shù)缺乏，深水油氣開發(fā)關(guān)鍵技術(shù)與裝備仍以進(jìn)口為主；頁(yè)巖氣、煤層氣開發(fā)工程技術(shù)與世界先進(jìn)水平相比仍有較大差距，深部頁(yè)巖氣、陸相頁(yè)巖氣開發(fā)核心技術(shù)仍有待突破。天然氣勘探開發(fā)利用的關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)和先進(jìn)裝備國(guó)產(chǎn)化亟須加大政策支持力度。

三、加快天然氣產(chǎn)供儲(chǔ)銷體系建設(shè)支撐行業(yè)協(xié)調(diào)穩(wěn)定發(fā)展

加快天然氣開發(fā)利用，促進(jìn)其協(xié)調(diào)穩(wěn)定發(fā)展，是中國(guó)穩(wěn)步推進(jìn)能源生產(chǎn)和消費(fèi)革命，構(gòu)建清潔低碳、安全高效能源體系的重要路徑。

(一)中國(guó)天然氣行業(yè)迎來(lái)新時(shí)代背景下的快速發(fā)展期

中國(guó)政府高度重視天然氣穩(wěn)定協(xié)調(diào)發(fā)展。全社會(huì)逐漸形成大力發(fā)展天然氣的共識(shí)。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，天然氣低碳高效、安全可靠的特性已經(jīng)成為廣泛共識(shí)，其清潔能源的定位深入人心。在體制改革、考核倒逼、政策支持等引導(dǎo)下，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)活力逐步釋放，支撐中國(guó)天然氣快速發(fā)展。

國(guó)際上具有中國(guó)天然氣快速發(fā)展的市場(chǎng)環(huán)境。相對(duì)寬松的國(guó)際LNG市場(chǎng)環(huán)境助力中國(guó)天然氣快速發(fā)展。國(guó)際LNG市場(chǎng)迅猛發(fā)展，很大程度上突破了傳統(tǒng)管道輸氣的局限，推動(dòng)了天然氣在世界范圍內(nèi)不同市場(chǎng)間的高效流通。

　　(二)構(gòu)建中國(guó)天然氣協(xié)調(diào)穩(wěn)定發(fā)展的產(chǎn)供儲(chǔ)銷體系

中國(guó)政府高度重視天然氣穩(wěn)定協(xié)調(diào)發(fā)展。全社會(huì)逐漸形成大力發(fā)展天然氣的共識(shí)。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，天然氣低碳高效、安全可靠的特性已經(jīng)成為廣泛共識(shí)，其清潔能源的定位深入人心。在體制改革、考核倒逼、政策支持等引導(dǎo)下，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)活力逐步釋放，支撐中國(guó)天然氣快速發(fā)展。

國(guó)際上具有中國(guó)天然氣快速發(fā)展的市場(chǎng)環(huán)境。相對(duì)寬松的國(guó)際LNG市場(chǎng)環(huán)境助力中國(guó)天然氣快速發(fā)展。國(guó)際LNG市場(chǎng)迅猛發(fā)展，很大程度上突破了傳統(tǒng)管道輸氣的局限，推動(dòng)了天然氣在世界范圍內(nèi)不同市場(chǎng)間的高效流通。

結(jié)束語(yǔ)

2018年，中國(guó)天然氣仍會(huì)是快速發(fā)展的一年，預(yù)計(jì)表觀消費(fèi)量在2710億立方米左右(不含向港澳供氣)，同比增長(zhǎng)13.5%，增速較2017年有所下降。其中，工業(yè)燃料用氣將明顯增長(zhǎng)，消費(fèi)量約900億立方米；城市燃?xì)夂吞烊粴獍l(fā)電依然保持較快增長(zhǎng)，消費(fèi)量分別約為1050億立方米和500億立方米；化工用氣態(tài)勢(shì)持續(xù)低迷，消費(fèi)量約260億立方米。預(yù)計(jì)2020年、2030年、2050年天然氣在一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的占比將分別提升到近10%、14%和15%左右。