隨著天然氣產(chǎn)量的增長，全球液化天然氣(LNG)市場的變化正在日益加深。供應(yīng)方之間的競爭日趨激烈，需求側(cè)則越來越多地開始爭取主動(dòng)權(quán)。LNG市場供需雙方的“明爭暗斗”正式拉開帷幕。

　　需求側(cè)要“三劍合并”

路透社日前報(bào)道稱，亞洲的液化天然氣(LNG)頂級(jí)買家們正在聯(lián)合起來，為獲得更為靈活的供應(yīng)合同而努力。其中，來自韓國、日本和中國的三家LNG購買“大戶”已經(jīng)達(dá)成一致，計(jì)劃成立“買家團(tuán)”，未來聯(lián)手進(jìn)行LNG采購合同談判。

據(jù)“三巨頭”之一的韓國天然氣公司(KOGAS)透露，其已經(jīng)于3月中旬同由日本中部電力公司和東京電力公司組成的合資企業(yè)JERA以及中海油簽署了諒解備忘錄，未來將“在信息上互通有無，聯(lián)合采購LNG”。

路透社援引消息人士的話稱，三家企業(yè)聯(lián)手的目的在于保障未來與供應(yīng)方的談判中可以占據(jù)主動(dòng)，從而在購買LNG合同中加入更加靈活的條款。“我們已經(jīng)建立了一個(gè)平臺(tái)，用于分享、討論和解決常見問題，比如當(dāng)前存在的‘目的地限制’條款。”JERA公司發(fā)言人佐藤義佐說。

能源咨詢機(jī)構(gòu)伍德麥肯茲亞太區(qū)LNG研究主管克里·安妮·舒克斯指出：“LNG的消費(fèi)量越來越呈現(xiàn)出季節(jié)性的特征，(購買)靈活性對LNG買家而言正變得至關(guān)重要。”

就在亞洲三大買家公布“組團(tuán)”計(jì)劃之后，印度也表態(tài)希望加入其中，在LNG市場爭取更多話語權(quán)。印度石油部長Dharmendra Pradhan在接受采訪時(shí)表示，LNG市場正在向消費(fèi)方為中心的模式轉(zhuǎn)移，因此印度不排除加入上述聯(lián)合購買LNG聯(lián)盟的可能性。

　　供應(yīng)方正“三足鼎立”

與需求側(cè)的“團(tuán)結(jié)”形成對比的，是供應(yīng)方競爭的日益加劇。

隨著全球LNG市場陷入供過于求狀態(tài)，各供應(yīng)方就開始使出渾身解數(shù)爭奪市場份額。新興天然氣產(chǎn)地美國和澳大利亞正逐漸與老牌LNG“霸主”卡塔爾形成三足鼎立的局面。

根據(jù)著名投行桑福德·伯恩斯坦此前預(yù)計(jì)，到2018年全球LNG年產(chǎn)量有望增長1/3，而其中大部分新增產(chǎn)量將來自美國和澳大利亞。國際天然氣聯(lián)盟的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)也顯示，僅2014年，澳大利亞就打造了7個(gè)LNG項(xiàng)目，將其LNG年產(chǎn)量拉升了3倍。照此速度發(fā)展，到2018年，澳大利亞就能超越卡塔爾，成為全球最大LNG出口國。

另據(jù)澳大利亞資源和能源經(jīng)濟(jì)局(BREE)發(fā)布的報(bào)告，截至2014年10月，澳大利亞計(jì)劃建設(shè)的項(xiàng)目共有44個(gè)，僅2014年下半年，澳大利亞就完成了5個(gè)資源和能源項(xiàng)目。由于澳大利亞的常規(guī)和非常規(guī)天然氣產(chǎn)量都在不斷增加，預(yù)計(jì)將能成為亞洲LNG長期穩(wěn)定的供應(yīng)地。

美國則憑借頁巖革命帶來的海量天然氣出產(chǎn)，在LNG供應(yīng)市場表現(xiàn)也是毫不遜色。據(jù)《華爾街日報(bào)》此前報(bào)道，美國在建的天然氣年出口能力已經(jīng)超過6000萬噸，并且簽署了多項(xiàng)LNG出口協(xié)議，出口目的地包括了歐亞的眾多國家，預(yù)計(jì)今年，僅從美國輸往亞洲的LNG就有望超過3000萬噸。

　　供需雙方角力開始

事實(shí)上，在2014年之前，由于LNG價(jià)格高企，亞洲進(jìn)口國普遍吃盡苦頭，為了擺脫這一困境，日本、韓國、中國，乃至印度的進(jìn)口商曾就聯(lián)合采購LNG進(jìn)行過商談，并先后有過幾次嘗試。國際LNG進(jìn)口商協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，2015年，全球LNG貿(mào)易中有28%是以現(xiàn)貨或是短期合同的形式進(jìn)行的，相比2010年的比例增長接近10%。

從2015年起，陸續(xù)有印度、日本等國的LNG進(jìn)口商通過重新簽訂購買合同爭取到了可觀的折扣。不過，路透社指出，此前的聯(lián)合采購規(guī)模相對較小，而此次簽署的諒解備忘錄首次囊括了亞洲業(yè)內(nèi)最大的買家。數(shù)據(jù)顯示，KOGAS、JERA和中海油三家公司目前的LNG購買總量，相當(dāng)于全球產(chǎn)量的1/3。

買家的“強(qiáng)勢聯(lián)合”固然為需求側(cè)爭取了更多的話語權(quán)，但卻給供應(yīng)方增添了新的壓力。路透社分析指出，此次亞洲三大買家的“組團(tuán)”購買計(jì)劃，將令原本就已“明爭暗斗”的LNG供應(yīng)市場競爭更加激烈。

湯森路透的數(shù)據(jù)顯示，全球LNG產(chǎn)量正以每年3億噸的速度增長，而2016年的貿(mào)易數(shù)字表明，全年只有大約2.68億噸LNG進(jìn)行了交易。受此帶動(dòng)，亞洲LNG現(xiàn)貨價(jià)格下降幅度超過70%。

不過，一位來自卡塔爾石油公司的高級(jí)官員卻暗示，買家受市場供過于求的現(xiàn)狀影響，試圖以組成聯(lián)盟的方式尋求更為有利的合同條款，但如果市場狀況發(fā)生變化，這些買家就將為現(xiàn)在的舉措感到后悔了。

“現(xiàn)在，市場是處于供過于求狀態(tài)的，但是如果下一步進(jìn)入供應(yīng)緊縮，那么這些現(xiàn)在成立的買家聯(lián)盟將何去何從？”該官員表示，“一旦市場緊縮，供應(yīng)縮減，可能會(huì)重新刺激買家去鎖定長期合同。”

行業(yè)研究與預(yù)測機(jī)構(gòu)PIRA能源公司主席兼董事總經(jīng)理Mark A. Schwartz博士在接受《中國能源報(bào)》記者采訪時(shí)表示，目前全球的確存在大量潛在的LNG項(xiàng)目，不僅是在美國，南非、加拿大等地都有規(guī)劃和在建的項(xiàng)目，這無疑會(huì)給市場增添大量供應(yīng)。

“這些新增供應(yīng)對買家而言，確實(shí)對一段時(shí)間內(nèi)爭取到合適的價(jià)格有所幫助。”他告訴記者，“不過，就長期而言，隨著新興市場需求的增長，LNG的價(jià)格也有可能再次上升。總體來看，價(jià)格和供需關(guān)系之間將始終互相影響。”