沙特阿拉伯2030愿景”明確了沙特經(jīng)濟(jì)多元化的發(fā)展目標(biāo)，其對外合作的意愿強(qiáng)烈，油氣全產(chǎn)業(yè)鏈合作機(jī)遇凸顯。近年來中沙油氣合作快速發(fā)展，在原油貿(mào)易、煉油化工、天然氣勘探、工程建設(shè)服務(wù)等領(lǐng)域均有合作。未來，在“沙特2030愿景”的推動下，兩國在原油貿(mào)易、天然氣勘探、煉油化工、工程技術(shù)服務(wù)、裝備制造等方面合作空間將更加廣闊。

2016年4月，沙特阿拉伯王國(簡稱沙特)副王儲薩勒曼正式發(fā)布了“沙特阿拉伯2030愿景”(SaudiArabia'sVision2030，以下簡稱為“愿景”或“沙特2030愿景”)戰(zhàn)略計劃，為沙特確定了“阿拉伯與伊斯蘭世界心臟”、“全球性投資強(qiáng)國”、“亞歐非樞紐”三大愿景，提出了社會、經(jīng)濟(jì)、國家建設(shè)三大主題，強(qiáng)調(diào)要實現(xiàn)“社會欣欣向榮、經(jīng)濟(jì)繁榮興旺、國家理想遠(yuǎn)大”的宏偉目標(biāo)，明確了未來15年在經(jīng)濟(jì)、政治、軍事、社會等方面的發(fā)展方向。“愿景”提出，通過改善商業(yè)環(huán)境、支持中小企業(yè)發(fā)展、國家投資、發(fā)展非石油產(chǎn)業(yè)、發(fā)展私營企業(yè)等途徑，實現(xiàn)沙特經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，由單純依靠石油出口向經(jīng)濟(jì)多元化發(fā)展，這將對沙特油氣行業(yè)及其對外合作產(chǎn)生重大影響。

1“2030愿景”對沙特油氣行業(yè)的影響

沙特作為全球最大的原油生產(chǎn)國和出口國，其經(jīng)濟(jì)改革與石油行業(yè)密不可分，雖然“沙特2030愿景”中與油氣行業(yè)直接相關(guān)的內(nèi)容并不多，但對沙特油氣行業(yè)的影響較大。主要體現(xiàn)在以下幾個方面。

1.1沙特阿美的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型

“沙特2030愿景”提出，沙特阿拉伯國家石油公司(SaudiAramco，簡稱沙特阿美)要實行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，從石油生產(chǎn)商向多業(yè)態(tài)的全球工業(yè)集團(tuán)轉(zhuǎn)變，打造成多個行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)。近年來，沙特阿美將自身定位為綜合性能源公司。未來，天然氣、煉油化工、技術(shù)裝備、新能源等都是沙特阿美的發(fā)展方向，石油在其業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)中的占比將逐步降低。

沙特阿美要在國內(nèi)或海外資本市場上市。沙特副王儲薩勒曼掌權(quán)后，力推沙特阿美改革，計劃逐步讓沙特阿美與沙特石油部脫離，并將部分業(yè)務(wù)上市。由于油價持續(xù)處于低位，沙特財政赤字規(guī)模擴(kuò)大，外匯儲備大幅下降，更加速了沙特阿美的上市進(jìn)程。未來，沙特阿美從下游業(yè)務(wù)開始逐步上市的可能性很大。

1.2石油產(chǎn)能和出口總體保持穩(wěn)定

“沙特2030愿景”指出，要提高“非油產(chǎn)業(yè)”發(fā)展水平。到2030年，將非油外貿(mào)出口占比從16%提升至50%，政府非油財政收入將從目前的1630億里亞爾提高至1萬億里亞爾。

沙特所謂的“非油產(chǎn)業(yè)”指的是除原油生產(chǎn)和出口以外的其他所有產(chǎn)業(yè)，包括煉化等石油中下游產(chǎn)業(yè)。根據(jù)2030年發(fā)展目標(biāo)，沙特的原油出口收入將維持在1萬億里亞爾左右，這與油價暴跌前的沙特原油出口收入相差不大，2014年沙特原油出口收入為9309億里亞爾。未來15年沙特不會輕易擴(kuò)張產(chǎn)能、提高原油產(chǎn)量和出口量，原油產(chǎn)能將長期維持在1250萬桶/日左右，原油出口量總體保持穩(wěn)定。石油作為沙特經(jīng)濟(jì)支柱的地位不會改變，50%的財政收入仍將來自原油出口，政府需要依賴石油收入向民眾提供福利，創(chuàng)造就業(yè)，穩(wěn)定政局，并為其他領(lǐng)域發(fā)展提供經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。

1.3天然氣產(chǎn)量翻番

“沙特2030愿景”明確提出要實現(xiàn)天然氣產(chǎn)量翻番，建設(shè)覆蓋全國的天然氣輸送網(wǎng)。2015年，沙特天然氣產(chǎn)量超過1000億立方米，居全球第8位，中東地區(qū)第3位。但與巨大的天然氣儲量和資源量相比，產(chǎn)量提升空間巨大。基礎(chǔ)設(shè)施不完善是制約沙特天然氣生產(chǎn)的重要因素之一。未來沙特將致力于完善國內(nèi)天然氣設(shè)施，提高天然氣開發(fā)利用水平，增加天然氣在國內(nèi)一次能源消費(fèi)中的比例，減少電力行業(yè)的石油燃燒，使更多石油用于出口。預(yù)計2030年，沙特的天然氣產(chǎn)量可達(dá)2300億立方米。

1.4重點發(fā)展煉油化工產(chǎn)業(yè)

“沙特2030愿景”提出新建能源城，并利用其上游優(yōu)勢，擴(kuò)大全產(chǎn)業(yè)鏈布局。在低油價下，沙特將更加注重下游高附加值產(chǎn)業(yè)發(fā)展。目前沙特阿美只是全球第4大煉油商，排在埃克森美孚、殼牌和中國石化之后。沙特阿美2013年提出下游發(fā)展規(guī)劃，未來幾年要將其在全球的煉油能力擴(kuò)大一倍至800萬桶/日，在2020年前后成為全球最大的煉油商。石化方面，沙特阿美致力于建設(shè)多個石化綜合體，提高產(chǎn)能，完善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，不斷加大石化領(lǐng)域投資，使沙特成為全球第3大石化產(chǎn)品生產(chǎn)國。

1.5推動油氣行業(yè)特別是技術(shù)服務(wù)和裝備制造本地化

“沙特2030愿景”提出繼續(xù)實現(xiàn)油氣行業(yè)的本地化，特別是工業(yè)裝備制造本地化。沙特政府計劃提高沙特阿美在本國采購商品和服務(wù)的比例，并鼓勵石油工程技術(shù)服務(wù)公司在沙特生產(chǎn)設(shè)備，以提供就業(yè)，推動沙特油服行業(yè)發(fā)展，到2030年，使沙特油氣行業(yè)本地化水平從40%提升至75%。沙特“本地總價值提升計劃(IKTVA)”提出，2020年將沙特阿美采購商品和服務(wù)本地化的占比提升至70%，并將沙特本地商品出口比例提升至30%，將公共和私人領(lǐng)域本地化采購比例提升至50%。未來，在沙特本地合資組建技術(shù)服務(wù)和裝備制造公司是發(fā)展趨勢。

1.6發(fā)展可再生能源不會對油氣地位產(chǎn)生沖擊

“沙特2030愿景”表示，將推動可再生能源發(fā)展，實現(xiàn)可再生能源發(fā)電950萬千瓦的初步目標(biāo)，但尚未出臺任何具有法律效力的可再生能源發(fā)展法案。即使實現(xiàn)這一目標(biāo)，可再生能源也僅占沙特電力消費(fèi)的5%，未來石油和天然氣仍是沙特發(fā)電的主要燃料。

2中沙油氣合作現(xiàn)狀

當(dāng)前，中沙油氣合作包括石油貿(mào)易、煉化、天然氣勘探和工程技術(shù)服務(wù)4個方面，共有6個合作項目以及5000萬噸/年的原油貿(mào)易量。

2.1油氣合作以石油貿(mào)易為主

近年來，中國從沙特進(jìn)口的原油量占中國從沙特進(jìn)口商品總量的70%～80%，占中沙貿(mào)易總量的40%～60%。中國是沙特主要的原油貿(mào)易國。近年來，中國從沙特進(jìn)口原油已突破5000萬噸/年，占沙特原油出口總量的1/7。

2.2煉化合作向深度和廣度發(fā)展

當(dāng)前，中國與沙特共有3個已投產(chǎn)的煉化合作項目。其中，規(guī)模最大的是延布煉廠，由中國石化與沙特阿美合資建設(shè)。延布煉廠是中國石化在海外的第一個煉廠項目，也是中國石油企業(yè)在海外的第一個高端煉廠項目，擁有世界領(lǐng)先的煉化設(shè)備，生產(chǎn)的汽柴油質(zhì)量水平可達(dá)到美國和歐Ⅴ標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品主要面向歐美市場。沙特阿美還與中國石化在中國福建合資建設(shè)了福建煉廠。此外，沙比克(SABIC)與中國石化在天津合資建設(shè)了煉化一體化項目。

中沙合作項目

　　2.3其他油氣合作項目

除煉化項目外，中國與沙特還有3個油氣合作項目，分別為：沙特B區(qū)塊的天然氣勘探項目、中石化森美在中國福建的成品油銷售項目以及中國石油管道局中標(biāo)的拉斯坦努拉管道項目。

2004年3月，中國石化與沙特石油與礦產(chǎn)資源部簽訂位于沙特南部魯卜哈利沙漠北部B區(qū)的天然氣勘探開發(fā)合同，區(qū)塊面積3.88萬平方千米，初期投資達(dá)3億美元。截至2015年底，累計投資近5億美元，目前未獲得有價值的商業(yè)發(fā)現(xiàn)。

中石化森美(福建)石油有限公司由中國石油化工股份有限公司、埃克森美孚中國石化有限公司、沙特阿美中國有限公司按55%、22.5%、22.5%的股比投資設(shè)立，注冊資本金18.4億元，是中國境內(nèi)第一家整體合資的省級成品油銷售企業(yè)，于2007年3月28日注冊成立，同年7月24日正式投入商業(yè)運(yùn)營，目前是中國福建省最大的成品油銷售企業(yè)。

2016年7月，中國石油管道局成功中標(biāo)沙特拉斯坦努拉管道項目，新建24~48英寸各類口徑陸上管道250千米，合同額3.3億美元。

3中沙油氣合作展望

在當(dāng)前“一帶一路”合作不斷推進(jìn)的大背景下，沙特作為中東的地區(qū)大國和石油大國，在中國能源外交中的地位顯著。2016年1月，習(xí)近平主席訪問沙特，將兩國關(guān)系提升為全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系。兩國同意“加強(qiáng)能源政策協(xié)調(diào)，提高能源合作水平，構(gòu)建長期穩(wěn)定的中沙能源戰(zhàn)略合作關(guān)系”，并將此寫進(jìn)《中華人民共和國和沙特阿拉伯王國關(guān)于建立全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系的聯(lián)合聲明》。中國和沙特作為世界主要的石油進(jìn)口國和出口國，油氣合作是兩國外交的主要抓手，未來中沙油氣合作機(jī)會主要集中在原油貿(mào)易、天然氣開發(fā)利用、煉油化工、工程技術(shù)、裝備制造等領(lǐng)域。

3.1原油貿(mào)易合作：有助于中沙共同維護(hù)油市穩(wěn)定

沙特是世界第一大原油出口國，2015年原油出口量達(dá)3.6億噸，占世界原油出口貿(mào)易總量的17.2%。根據(jù)沙特規(guī)劃，未來石油產(chǎn)能總體保持穩(wěn)定，出口量也將基本保持穩(wěn)定。根據(jù)中國石油集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院預(yù)測，預(yù)計2020年，沙特原油出口量為3.5億噸，2030年和2035年均為3.3億噸。

沙特的原油出口主要流向亞太、北美和歐洲，其中亞太占62%(見圖2)。未來，隨著美國非常規(guī)油氣資源的開發(fā)以及能源獨立戰(zhàn)略的實施，其從沙特進(jìn)口的石油量還將逐步降低，沙特石油出口將更加向亞太市場傾斜。日韓的石油需求已過高峰，呈逐年下降趨勢，中國市場已成為沙特最重要的目標(biāo)市場。近年來中沙原油貿(mào)易穩(wěn)定增長，沙特已成為中國最大的原油進(jìn)口來源國，并且未來仍有較大發(fā)展空間。預(yù)計2030年，沙特可供向中國的原油出口量將超過1億噸。

沙特?fù)碛?50萬桶/日的原油剩余產(chǎn)能，長期以來一直扮演國際石油市場調(diào)節(jié)者的角色，通過釋放和收縮產(chǎn)能，控制出口量，從而調(diào)控市場。但調(diào)控成本高，難度大，易對沙特經(jīng)濟(jì)發(fā)展形成沖擊。2014年初，沙特提出各國共同調(diào)節(jié)石油市場，但沒有響應(yīng)者，沙特隨即放棄調(diào)控價格，力保市場份額，從而引發(fā)本輪低油價。

沙特希望尋求合作者共同調(diào)節(jié)石油市場。中國作為未來世界最大的油氣消費(fèi)市場，有能力與沙特共同維護(hù)石油市場的穩(wěn)定。通過與沙特的原油貿(mào)易，在沙特調(diào)節(jié)剩余產(chǎn)能的基礎(chǔ)上，中國調(diào)節(jié)剩余消費(fèi)能力(庫存)，可共同調(diào)控國際石油市場。這將有力地提升中國在世界石油市場中的影響力。

3.2天然氣勘探開發(fā)合作：沙特有資源、有意愿

據(jù)BP世界能源統(tǒng)計，2015年沙特的天然氣剩余探明儲量為8.3萬億立方米，占世界天然氣探明儲量184.4萬億立方米的4.5%，居全球第6位，中東地區(qū)第3位，儲采比78。沙特還擁有豐富的非常規(guī)天然氣資源，技術(shù)可采儲量達(dá)18萬億立方米。

“沙特2030愿景”中提出天然氣產(chǎn)量翻番的目標(biāo)。新任能源部長法利赫(Khalidal-Falih)近期提出，增加天然氣在沙特能源結(jié)構(gòu)中的占比，從50%提高到70%。2015年，沙特的天然氣產(chǎn)量為1064億立方米，預(yù)計2020年可達(dá)1512億立方米；2030年和2035年分別達(dá)到2339億立方米和2390億立方米。中國石油企業(yè)可與沙特阿美以及西方石油公司合作，參與沙特西北的泰布克區(qū)海域、東部的南加瓦爾地區(qū)和南部的魯卜哈利沙漠等地區(qū)天然氣資源的勘探開發(fā)。

3.3煉油化工合作：中沙及第三方均有機(jī)會

“沙特2030愿景”提出，未來沙特要加快經(jīng)濟(jì)多元化建設(shè)，煉油化工是發(fā)展重點。目前，沙特阿美和沙比克在全球運(yùn)營著多個合資煉化項目。

沙特阿美在沙特國內(nèi)的煉化合作項目有6個，合作對象均為世界一流的石油石化生產(chǎn)企業(yè)，包括埃克森美孚、殼牌、道達(dá)爾、中國石化、住友商事、陶氏等，合資煉廠煉油能力合計9600萬噸/年。合資化工項目都將于2016年投產(chǎn)。其中拉比格(PetroRabigh)項目二期耗資85億美元，投產(chǎn)后年產(chǎn)能包括乙烯120萬噸、聚乙烯60萬噸、苯40萬噸、對二甲苯85萬噸等；薩達(dá)拉石化(SadaraChemical)項目耗資200億美元，投產(chǎn)后年產(chǎn)能包括乙烯150萬噸、丙烯40萬噸、低密度聚乙烯35萬噸、MDI40萬噸和TDI20萬噸等。另外，沙特阿美在沙特境外共有6個合資項目或公司，其中4個涉及煉化，主要分布在美國和亞太地區(qū)。

沙特阿美計劃未來幾年將其煉油能力大幅提高至800萬桶/日，超過埃克森美孚，成為全球最大的煉油商。在沙特國內(nèi)，計劃擴(kuò)建拉斯坦努拉煉廠，新建吉贊煉廠；在海外，計劃在印度、印度尼西亞、中國等國家投資新建或擴(kuò)建煉廠。此外，沙特阿美和沙比克還有一些合資化工項目建設(shè)計劃。

沙比克在全球共有38個化工項目，其中沙特本土21個，海外17個。本土的21個項目中，僅有3個為獨資項目，18個為合資項目，合作伙伴既包括埃克森美孚、殼牌等行業(yè)巨頭，也包括中東、亞太的財團(tuán)，還有私人投資者。沙比克海外項目主要分布在海灣國家、歐美和亞太地區(qū)。其中，海灣國家3個、美國7個、歐洲5個、亞太2個。在歐美的項目均為沙比克獨資，在海灣國家和亞太的項目均為合資，合作對象主要是當(dāng)?shù)卣蚴褪髽I(yè)。

未來，中國石油企業(yè)可與沙特阿美以及沙比克在中國、沙特甚至第三國合作建設(shè)千萬噸級以上煉油、百萬噸乙烯的大項目，并配套建設(shè)下游化工項目。既有利于提高中國石油企業(yè)下游國際化水平，又可以利用沙特原料價格低的優(yōu)勢，沖抵中國-海合會自貿(mào)區(qū)對中國石化市場帶來的負(fù)面影響。

3.4工程技術(shù)合作：技服市場容量大、標(biāo)準(zhǔn)高

沙特油氣工程技術(shù)服務(wù)市場容量大，在低油價背景下工作量并未減少。2015年，沙特動用鉆機(jī)數(shù)達(dá)145臺，在各國普遍削減勘探開發(fā)投資的大背景下，仍與2014年持平，居全球第5位，僅次于中國、美國、俄羅斯和委內(nèi)瑞拉；完井?dāng)?shù)達(dá)616口，占石油輸出國組織國家完井總數(shù)的16%，在全球完井總量大幅下降26%的背景下，沙特完井?dāng)?shù)較2014年增長78口，增幅達(dá)14%。

沙特工程技術(shù)服務(wù)市場發(fā)展多年，屬高端成熟市場，形成了世界一流的標(biāo)準(zhǔn)和要求，市場準(zhǔn)入和退出體系完善，注重HSE管理。斯倫貝謝、哈里伯頓、貝克休斯等國際一流的工程技術(shù)服務(wù)商占據(jù)了沙特技術(shù)服務(wù)市場70%以上的份額。在石油公司的高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求下，沙特本地也有數(shù)家優(yōu)質(zhì)的工程技術(shù)服務(wù)承包商。

中國企業(yè)進(jìn)入沙特市場，可以學(xué)習(xí)先進(jìn)的標(biāo)準(zhǔn)和管理理念。可借助中國石油管道局中標(biāo)的拉斯坦努拉管道項目，在沙特工程技術(shù)服務(wù)市場樹立良好形象，為中國的石油技術(shù)服務(wù)企業(yè)進(jìn)一步進(jìn)入沙特市場奠定基礎(chǔ)。

3.5裝備制造合作：本地化政策提供進(jìn)入條件

沙特物資裝備主要依靠外國公司。特殊抽油套管、防噴器、井口采油樹、抗酸管、油田化學(xué)品，以及大型地面設(shè)備等基本由外國公司壟斷；鉆井添加劑等化學(xué)品、牙輪鉆頭、焊縫鋼管、閥門、產(chǎn)油設(shè)備、電泵等主要由合資公司提供。

沙特物資裝備市場屬于高端市場，對進(jìn)入沙特的物資有嚴(yán)格的供應(yīng)商認(rèn)證體系，技術(shù)門檻高，附屬條件多。例如，沙特對大型設(shè)備的后期服務(wù)要求高，需要在當(dāng)?shù)卦O(shè)立維修服務(wù)站；油氣作業(yè)服務(wù)商采購鉆井耗材，需要在當(dāng)?shù)亟}庫。雖然許多中國設(shè)備已經(jīng)達(dá)到國際認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)，但由于種種原因，仍被拒之門外。

沙特對當(dāng)?shù)刂圃焐毯凸?yīng)商有較為明顯的傾斜保護(hù)政策，對于同類產(chǎn)品，優(yōu)先考慮當(dāng)?shù)鼗a(chǎn)制造商，并給予至少優(yōu)于外國供應(yīng)商10%的價格優(yōu)惠。沙特鼓勵外資在沙特進(jìn)行本地化生產(chǎn)，提高沙特的生產(chǎn)制造能力，增加就業(yè)機(jī)會，并在采購上給予政策傾斜。沙特阿美計劃提高本地石油物資采購比例，目前該比例為35%，計劃未來實現(xiàn)以下目標(biāo)：鋼鐵和管材當(dāng)?shù)鼗蔬_(dá)到65%，化學(xué)品當(dāng)?shù)鼗蔬_(dá)到55%，鉆井設(shè)備當(dāng)?shù)鼗蔬_(dá)到80%，閥門和管件當(dāng)?shù)鼗蔬_(dá)到75%，泵、壓縮機(jī)和渦輪機(jī)當(dāng)?shù)鼗蔬_(dá)到85%，電子器件當(dāng)?shù)鼗蔬_(dá)到70%。

中國企業(yè)可以通過在沙特成立合資工廠或組裝廠，進(jìn)入沙特物資裝備市場。未來，隨著中國-海合會自貿(mào)區(qū)談判的推進(jìn)，中國標(biāo)準(zhǔn)有望得到沙特的認(rèn)可，中國油氣設(shè)備材料或?qū)⑼ㄟ^平等公開競爭進(jìn)入沙特市場。2015年，沙特阿美公司開始與中國石化談判合資建立鉆機(jī)制造廠，為中國石油裝備進(jìn)入沙特創(chuàng)造了有利條件。（本文節(jié)選自《國際石油經(jīng)濟(jì)》2016年第十期文章《中沙油氣合作展望》，作者：任重遠(yuǎn)、邵江華）