發(fā) 展 現(xiàn) 狀

現(xiàn)狀：

○產(chǎn)能快速增長

○產(chǎn)業(yè)集中度提高

○技術(shù)升級(jí)步伐加快
 

    （一）產(chǎn)能快速增長

    “十一五”以來，我國氮肥產(chǎn)能快速增長，尤其是尿素產(chǎn)能增速更為顯著。據(jù)中國氮肥工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，到2012年，全國合成氨年產(chǎn)能達(dá)到6850萬噸，比2005年增長48.27%；約占全球每年總產(chǎn)能的34%，比2005年提高兩個(gè)百分點(diǎn)。全國尿素年產(chǎn)能達(dá)到7148萬噸，比2005年增長51.52%；約占全球每年總產(chǎn)能的37%，比2005年提高9個(gè)百分點(diǎn)。

    從每年的產(chǎn)量來看，2012年，全國合成氨產(chǎn)量6008.2萬噸，氮肥產(chǎn)量4313.3萬噸，其中尿素產(chǎn)量6192.6萬噸（折純約2850萬噸），占氮肥總產(chǎn)量的66.1%。

 
    近兩年來，國內(nèi)氮肥行業(yè)投資熱情高漲，產(chǎn)能增長勢頭迅猛。據(jù)調(diào)查，2013～2015年國內(nèi)還將新增合成氨產(chǎn)能約1500萬噸，尿素產(chǎn)能2000萬噸。預(yù)計(jì)到2015年，全國合成氨年產(chǎn)能將達(dá)8350萬噸，占全球的37%；尿素年產(chǎn)能達(dá)9500萬噸，占全球的44%。

    （二）產(chǎn)業(yè)集中度明顯提高，大企業(yè)成為行業(yè)骨干力量

    自2009年以來，隨著“上大壓小”步伐加快，我國氮肥產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了高速增長期，產(chǎn)業(yè)集中度明顯提高。

    中國氮肥工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2009～2012年，我國新投產(chǎn)的合成氨產(chǎn)能達(dá)1020萬噸。其中，69%的產(chǎn)能為單系列在年產(chǎn)30萬噸及以上的大型合成氨裝置；新建的尿素產(chǎn)能為1600萬噸，有60%的產(chǎn)能為單套規(guī)模在年產(chǎn)50萬噸及以上的尿素裝置。近年來，通過市場的優(yōu)勝劣汰，先后有830萬噸尿素產(chǎn)能和2000多萬噸碳銨產(chǎn)能陸續(xù)退出。

    至2012年底，我國氮肥企業(yè)共有392家，其中，年產(chǎn)能在30萬噸及以上的合成氨企業(yè)達(dá)到86家，合計(jì)年產(chǎn)能達(dá)到3763萬噸，占合成氨總產(chǎn)能的55%；尿素生產(chǎn)企業(yè)179家，年產(chǎn)能在50萬噸及以上的企業(yè)達(dá)到58家，合計(jì)年產(chǎn)能達(dá)到4384噸，占尿素總產(chǎn)能的61.3%。

    大型企業(yè)和集團(tuán)成為行業(yè)的骨干力量。當(dāng)前，我國已形成19個(gè)具有百萬噸級(jí)以上規(guī)模的氮肥生產(chǎn)基地，其產(chǎn)能占行業(yè)尿素總產(chǎn)能的68%，有效提升了我國氮肥行業(yè)競爭能力，這些企業(yè)走出了一條創(chuàng)新發(fā)展、高端發(fā)展、差異化發(fā)展的新路子，成為引領(lǐng)行業(yè)實(shí)現(xiàn)氮肥強(qiáng)國的主力軍。

鄂爾多斯聯(lián)合化工有限公司是內(nèi)蒙古重點(diǎn)氮肥生產(chǎn)企業(yè)，其60萬噸/年合成氨、104萬噸/年尿素裝置是全國最大、全球單系統(tǒng)產(chǎn)能最大的尿素裝置。圖為該公司裝置現(xiàn)場。

    （三）技術(shù)升級(jí)加快，為行業(yè)持續(xù)較快發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)支撐

    一是先進(jìn)煤氣化技術(shù)取得重大突破。我國已研發(fā)出多噴嘴對(duì)置式水煤漿氣化技術(shù)、HT-L航天粉煤加壓氣化技術(shù)、分級(jí)給氧氣化技術(shù)等一批先進(jìn)煤氣化技術(shù)并成功實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，標(biāo)志著我國新型煤化工技術(shù)達(dá)到了國際先進(jìn)水平，為加快我國原料結(jié)構(gòu)調(diào)整提供了技術(shù)保障。目前我國以非無煙煤為原料的合成氨年產(chǎn)能達(dá)到1140萬噸，占合成氨每年總產(chǎn)能的16%；比2010年增長了40%。

    二是合成工藝及裝置的低壓化、大型化取得重大進(jìn)展。我國成功開發(fā)了合成氣精脫硫、低溫甲醇洗、耐硫?qū)挏刈儞Q催化劑、兩段法變壓吸附、醇烴化、醇烷化、雙加壓法硝酸工藝等一批具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的先進(jìn)工藝與技術(shù)。這些新技術(shù)、新工藝的開發(fā)應(yīng)用，促進(jìn)了氮肥生產(chǎn)裝置的國產(chǎn)化和大型化。

    另外，結(jié)合國外引進(jìn)技術(shù)，目前江蘇靈谷、呼倫貝爾金新以煤為原料，中海油、中石油塔里木石化、重慶建峰等以天然氣為原料的合成氨裝置均已建成。這些大型裝置的先后投產(chǎn)，大大提升了我國氮肥行業(yè)的整體技術(shù)水平。

    目前，我國合成氨裝置單套規(guī)模在年產(chǎn)能30萬噸及以上的裝置已達(dá)41套，這些裝置年產(chǎn)能合計(jì)達(dá)1630萬噸，占合成氨總產(chǎn)能的21.4%；尿素裝置單套規(guī)模在年產(chǎn)能50萬噸及以上的裝置已達(dá)34套，這些裝置年產(chǎn)能合計(jì)達(dá)2269萬噸，占尿素每年總產(chǎn)能的34%。未來隨著在建裝置的陸續(xù)投產(chǎn)，這些數(shù)據(jù)還在不斷刷新。

　　面 臨 問 題

問題：

　　○產(chǎn)能過剩態(tài)勢顯現(xiàn)

　　○生產(chǎn)向資源地轉(zhuǎn)移

　　○產(chǎn)品出口難度增大
 

圖為河南能源中原大化公司利用冬季設(shè)備大修之機(jī)對(duì)化肥裝置尿素合成塔進(jìn)行改造。      （呂標(biāo)倫 攝）
 

    （一）產(chǎn)能過剩態(tài)勢顯現(xiàn)

    進(jìn)入2013年以來，氮肥行業(yè)隨著新增產(chǎn)能的陸續(xù)釋放，產(chǎn)能過剩的形勢逐步凸顯，企業(yè)開工率下降，價(jià)格下滑嚴(yán)重。

    據(jù)中國氮肥工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，到2013年年中，行業(yè)平均產(chǎn)能利用率已下降至80%，價(jià)格距上年高點(diǎn)已下降近30%。上半年全國氮肥行業(yè)利潤下降42.4%，利潤率僅為3%；虧損企業(yè)數(shù)為145家，虧損面達(dá)39%。

    我們根據(jù)歷史統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)認(rèn)為：尿素行業(yè)產(chǎn)能利用率85%以上，行業(yè)運(yùn)行較為正常；當(dāng)?shù)陀?0%時(shí)，企業(yè)在賤賣產(chǎn)品，行業(yè)利潤率在下降，應(yīng)該認(rèn)定為過剩。按照目前的發(fā)展趨勢，預(yù)計(jì)到今年底，全行業(yè)產(chǎn)能利用率將不足75%。

 
    然而，產(chǎn)能的增長遠(yuǎn)未達(dá)到高點(diǎn)，大量項(xiàng)目仍在投資建設(shè)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2013年，全國有19個(gè)新建尿素項(xiàng)目將投產(chǎn)，合計(jì)尿素產(chǎn)能1016萬噸。2014、2015兩年內(nèi)預(yù)計(jì)還有25個(gè)尿素項(xiàng)目建成投產(chǎn)，合計(jì)產(chǎn)能1674萬噸（其中1100萬噸在內(nèi)蒙古、新疆兩地建設(shè)）。目前，全國由于原料供應(yīng)不穩(wěn)定、成本偏高等原因生產(chǎn)經(jīng)營困難的產(chǎn)能約600萬噸，這部分產(chǎn)能主要分布在糧食主產(chǎn)區(qū)，未來幾年將逐漸被市場淘汰。預(yù)計(jì)到“十二五”末，全國尿素年產(chǎn)能將突破9000萬噸，而市場需求每年約為6230萬噸（其中工業(yè)需求1930萬噸，農(nóng)業(yè)需求量約4300萬噸，不含出口），算下來，尿素年產(chǎn)能過剩接近3000萬噸。

    從未來的需求來看，由于目前農(nóng)作物對(duì)氮肥施用量需求已經(jīng)處于較高水平，今后氮肥在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域消費(fèi)的增長幅度基本趨于穩(wěn)定；火電、水泥行業(yè)脫硝和柴油車尾氣處理等對(duì)尿素需求拉動(dòng)較大的領(lǐng)域，經(jīng)過2013～2017年的快速增長（年均增長速度達(dá)到11.6%）之后，對(duì)尿素的需求增速將會(huì)明顯放緩。預(yù)計(jì)到2025年，農(nóng)業(yè)和工業(yè)領(lǐng)域?qū)δ蛩氐目傁M(fèi)量每年穩(wěn)定在7800萬噸左右，即便2016年之后不再新增尿素產(chǎn)能，每年也要面臨1200萬噸過剩產(chǎn)能需要消化，可見，未來幾年尿素產(chǎn)能過剩將會(huì)呈現(xiàn)擴(kuò)大的態(tài)勢。

    2012年，我國硝銨生產(chǎn)企業(yè)有33家，產(chǎn)能為740萬噸，產(chǎn)量為483萬噸，其中用于工業(yè)炸藥337萬噸，用于生產(chǎn)硝態(tài)復(fù)合肥100萬噸，出口46萬噸。目前在建和擬建硝酸銨產(chǎn)能500多萬噸，據(jù)預(yù)測，到“十二五”末期，硝酸銨年產(chǎn)能將達(dá)到1200萬噸。工業(yè)炸藥對(duì)硝酸銨的需求量每年最多為500萬噸，其余的700多萬噸產(chǎn)能只能靠生產(chǎn)硝基復(fù)合肥來消化。但硝基復(fù)合肥的發(fā)展速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于硝酸銨的發(fā)展速度，到2012年底，達(dá)到一定規(guī)模的硝基肥生產(chǎn)企業(yè)只有20多家，年產(chǎn)能在658萬噸左右，在建、擬建產(chǎn)能900萬噸，預(yù)計(jì)“十二五”末硝基復(fù)合肥約需硝酸銨380萬噸，仍富余硝酸銨產(chǎn)能320萬噸。由于硝酸銨具有易燃、易制爆特性，產(chǎn)能過剩易造成大量庫存積壓，增加了企業(yè)安全管理的難度，也不利于社會(huì)的公共安全。

    （二）生產(chǎn)向資源地轉(zhuǎn)移，與消費(fèi)地背離趨勢明顯

    隨著國家“上大壓小”，氮肥向資源地轉(zhuǎn)移的產(chǎn)業(yè)政策的實(shí)施，內(nèi)蒙古、新疆、山西等地區(qū)利用豐富的煤炭資源，陸續(xù)建設(shè)一批大型先進(jìn)氮肥生產(chǎn)裝置，到2012年底，上述三省區(qū)尿素年產(chǎn)能達(dá)到1495萬噸（當(dāng)?shù)孛磕甑男枨蠹s為500萬噸），2013年至2015年3年間還將有1554萬噸產(chǎn)能陸續(xù)投產(chǎn)，到“十二五”末，年產(chǎn)能將超過3000萬噸。

    同時(shí)，伴隨而來的是中東部糧棉產(chǎn)區(qū)越來越多的氮肥產(chǎn)能退出。預(yù)計(jì)2013年，我國糧食主產(chǎn)區(qū)（黑龍江、遼寧、吉林、山東、河南、河北、江蘇、安徽、湖北、湖南、江西）的尿素年產(chǎn)能為4137萬噸，占全國每年總產(chǎn)能的50.3%；原料資源地（山西、新疆、內(nèi)蒙古、陜西、四川、貴州、寧夏等）的尿素年產(chǎn)能為3200萬噸，占全國，每年總產(chǎn)能的38.9%。預(yù)計(jì)到2015年底，原料資源地的尿素產(chǎn)能比重將達(dá)到47.7%。

    氮肥產(chǎn)業(yè)向西部資源地轉(zhuǎn)移導(dǎo)致運(yùn)輸越來越成為保障供應(yīng)和穩(wěn)定氮肥市場的關(guān)鍵因素，氮肥市場供應(yīng)格局和企業(yè)營銷模式將發(fā)生改變。

 
    （三）國際市場逐漸飽和，中國氮肥產(chǎn)品出口難度增大

    據(jù)國際肥料工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2012年，全球合成氨產(chǎn)能和產(chǎn)量分別為2.030億噸和1.660億噸。今后3年，年產(chǎn)能將以每年3.4%的速度增長，預(yù)計(jì)2015年年產(chǎn)能達(dá)到2.242億噸，按開工率85%計(jì)算，預(yù)計(jì)2015年合成氨年產(chǎn)量大約為1.928億噸。需求方面，預(yù)計(jì)2015年總需求量達(dá)到1.806億噸，根據(jù)以上預(yù)測，2015年世界合成氨過剩量約為1220萬噸，占總產(chǎn)量的6%左右。

    截至2012年底，全球尿素產(chǎn)能和產(chǎn)量分別達(dá)到1.915億噸和1.676億噸。在未來3年，預(yù)計(jì)世界尿素產(chǎn)能、產(chǎn)量年均增長速度將分別達(dá)到3.9%和5.3%。2015年世界尿素產(chǎn)能將達(dá)到2.146億噸，產(chǎn)量達(dá)到1.931億噸（按照90.0%的開工率計(jì)算）。需求方面，預(yù)計(jì)全球尿素總需求量將從2012年的1.64億噸增長至2015年的1.83億噸，年均增長3.8%。農(nóng)業(yè)需求年均增長速度為2.7%，工業(yè)需求年均增長為9%。隨著今后幾年世界尿素產(chǎn)能的擴(kuò)張，尿素的潛在過剩量將逐漸增加。預(yù)計(jì)2015年過剩量在1000萬噸左右，占總產(chǎn)量的5%。

    受能源和資源的供求形勢影響，全球氮肥工業(yè)格局正在發(fā)生著新的變化，氮肥生產(chǎn)向能源價(jià)格較低的中東、北美等資源地轉(zhuǎn)移。同時(shí)，隨著化肥價(jià)格的升高，促使印度、越南等化肥消費(fèi)國取向自給戰(zhàn)略，一些生產(chǎn)裝置也正在建設(shè)。2013～2017年，國外新建尿素裝置年產(chǎn)能將超過3300萬噸，我國目前的主要出口市場如印度和美國等擴(kuò)產(chǎn)近1300萬噸，我國目前的競爭對(duì)手如北非、中東等擴(kuò)產(chǎn)2000萬噸。這些裝置產(chǎn)能的釋放必將對(duì)我國氮肥工業(yè)產(chǎn)生巨大壓力，未來將面臨內(nèi)外交困的局面。

    （四）限制氮肥出口，加重產(chǎn)能過剩壓力

    2007年以來，國家為保證國內(nèi)用肥，對(duì)化肥征收高額出口關(guān)稅，不僅加劇了國內(nèi)的產(chǎn)能過剩壓力，而且在出口談判中將企業(yè)置于十分被動(dòng)的位置，嚴(yán)重削弱了國際競爭力。近期，《2014年關(guān)稅實(shí)施方案》細(xì)則顯示化肥行業(yè)各肥種出口關(guān)稅普遍大幅下降。這在一定程度上減輕了企業(yè)負(fù)擔(dān)，對(duì)行業(yè)來說是一大進(jìn)步。

措施及建議

建議：
 

○嚴(yán)控新建產(chǎn)能上馬

○加快落后產(chǎn)能淘汰

○出臺(tái)優(yōu)惠政策鼓勵(lì)企業(yè)轉(zhuǎn)型或退出

近年來為了消化產(chǎn)能，氮肥企業(yè)紛紛加大開拓國際市場力度。圖為安徽六國化工工人正在碼頭搬運(yùn)成袋氮肥，產(chǎn)品將發(fā)往東南亞等地。

    “十二五”以來，我國氮肥產(chǎn)能正由結(jié)構(gòu)性過剩向全面過剩發(fā)展，如何采取相關(guān)政策措施，有效化解產(chǎn)能過剩矛盾，是全行業(yè)必須面對(duì)的客觀現(xiàn)實(shí)。為此提出相關(guān)建議如下:

    （一）嚴(yán)控新建產(chǎn)能

    目前全行業(yè)裝置相對(duì)落后、原料供應(yīng)不穩(wěn)定、成本沒有競爭能力的產(chǎn)能大約有600多萬噸，即便是立刻全部淘汰，到“十二五”末，仍有近2000萬噸的尿素過剩產(chǎn)能。因此，單靠淘汰落后產(chǎn)能是難以化解產(chǎn)能過剩矛盾的，必須嚴(yán)格控制新建產(chǎn)能。建議原則上5年內(nèi)不再新建尿素、硝酸銨、聯(lián)堿項(xiàng)目，已完成審批但未開工建設(shè)的應(yīng)一律停止建設(shè)。尤其內(nèi)蒙古等西北地區(qū)，雖然煤炭資源豐富，但水資源匱乏，生態(tài)環(huán)境脆弱，不宜繼續(xù)建設(shè)耗水量大的合成氨、尿素項(xiàng)目，加上當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)需求尿素有限，大量尿素遠(yuǎn)距離外運(yùn)也增加了鐵路的運(yùn)輸壓力。

    （二）加快落后產(chǎn)能淘汰

    一是綜合運(yùn)用合成氨行業(yè)準(zhǔn)入公告、清潔生產(chǎn)審核、能耗限額標(biāo)準(zhǔn)等手段，加快淘汰落后合成氨、尿素產(chǎn)能。

    二是加快氮肥市場化進(jìn)程，充分發(fā)揮市場在資源配置中的作用，通過市場的手段淘汰落后產(chǎn)能。

    （三）出臺(tái)優(yōu)惠政策鼓勵(lì)企業(yè)轉(zhuǎn)型或退出

    一是國家建立能源消耗指標(biāo)、合成氨優(yōu)惠用電指標(biāo)和排污權(quán)的交易制度，退出企業(yè)通過出讓上述指標(biāo)獲取收益，用于職工安置。

    二是退出企業(yè)原有土地、廠房、設(shè)備等的出售收入，國家應(yīng)免征所得稅，這些收入優(yōu)先用于職工安置。

    三是退出企業(yè)的職工安置、養(yǎng)老、醫(yī)療和再就業(yè)培訓(xùn)等費(fèi)用，國家和地方財(cái)政應(yīng)給予必要的補(bǔ)助，確保地方的安定團(tuán)結(jié)。